“夜襲”廠區(qū)、突擊撤換公司管理層、任命代表自己一方的高管。雖然意在罷免己方派任人員的股東大會(huì)前,寶能系動(dòng)作頻頻,但歷時(shí)多年的中炬高新(600872.SH)控制權(quán)之爭(zhēng),終于在7月24日暫時(shí)告一段落。
(資料圖)
7月24日召開(kāi)的臨時(shí)股東大會(huì)上,寶能系在中炬高新的4名董事被全部罷免,中山國(guó)資推薦增補(bǔ)的4名董事有3名獲得通過(guò)。當(dāng)日,新組建的董事會(huì)火速換血管理層。這也意味著公司第一大股東中山火炬集團(tuán)有限公司(下稱(chēng)“火炬集團(tuán)”)重新取得了公司的控制權(quán)。
寶能系“強(qiáng)行”爭(zhēng)奪上市公司控制權(quán)并非首次。此前在中國(guó)南玻集團(tuán)股份有限公司(000012.SZ,下稱(chēng)“南玻A”)、萬(wàn)科(000002.SZ,下稱(chēng)“萬(wàn)科”)的控制權(quán)之爭(zhēng)中,寶能系公司也曾頻繁使用人事“換血”、隔空喊話(huà)、突擊更換管理層等方式奪權(quán),數(shù)度引發(fā)監(jiān)管關(guān)注。
在奪權(quán)之后,寶能系在南玻A、中炬高新等上市公司經(jīng)營(yíng)端并未交出滿(mǎn)意答卷。股東內(nèi)斗、頻繁人事變動(dòng)、難以厘清的債務(wù)問(wèn)題,都讓寶能系持股的諸多上市公司經(jīng)營(yíng)不斷承壓。
針對(duì)寶能系近期涉及的系列控制權(quán)之爭(zhēng),記者撥打了深圳市寶能投資集團(tuán)(下稱(chēng)“寶能集團(tuán)”)董事長(zhǎng)姚振華的電話(huà),但電話(huà)顯示無(wú)人接聽(tīng)。
多次強(qiáng)行“奪權(quán)”
中炬高新臨時(shí)股東大會(huì)前十余天,寶能系控制的中山潤(rùn)田投資有限公司(下稱(chēng)“中山潤(rùn)田”)的一封舉報(bào)信,點(diǎn)燃了“寶火之爭(zhēng)”的引線(xiàn),雙方圍繞中炬高新控制權(quán)展開(kāi)了數(shù)輪攻防。其中,寶能系發(fā)起多輪快攻,意在守住控制權(quán)。
臨時(shí)股東大會(huì)開(kāi)始前,寶能系兩次試圖進(jìn)入中炬高新總部。格努媒體報(bào)道,7月19日,姚振華抵達(dá)中炬高新總部廠區(qū)調(diào)研,被保安拒絕進(jìn)入。7月22日,寶能系高管秦君雪深夜帶隊(duì)闖入中炬高新廠區(qū),試圖更換中炬高新保安隊(duì)未果。
除試圖線(xiàn)下奪權(quán),股東大會(huì)開(kāi)始前一周,寶能系還頻繁調(diào)兵遣將,總經(jīng)理、副總經(jīng)理等關(guān)鍵崗位全部“換血”。臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)時(shí),中山潤(rùn)田在寶能官網(wǎng)發(fā)布一份董事會(huì)決議,單方宣布臨時(shí)股東大會(huì)違法違規(guī)、會(huì)議無(wú)效。
事實(shí)上,中炬高新只是寶能系控制權(quán)之爭(zhēng)的一個(gè)縮影。
南玻A是最早經(jīng)歷寶能系入主的上市公司。作為玻璃行業(yè)龍頭,南玻A股權(quán)長(zhǎng)期分散,寶能系從2014年起一直“潛伏”增持。2015年5月~11月間,寶能系四度舉牌,持股比例達(dá)到25.05%。
2016年1月,“寶能系”推薦的三名人員,經(jīng)補(bǔ)選成為南玻集團(tuán)董事會(huì)成員。進(jìn)入董事會(huì)不到一年,寶能系著手“血洗”南玻集團(tuán)高層。
公開(kāi)信息顯示,2016年11月,寶能系董事王健、葉偉青等三人突然要求撤銷(xiāo)原提案,同時(shí)提交了由寶能系人員代為履行董事長(zhǎng)職權(quán)的議案。上述議案最終以6票同意、1票反對(duì)、2票棄權(quán)通過(guò)。2016年11月中旬,南玻A原來(lái)的八名高管、兩名獨(dú)立董事、三名監(jiān)事會(huì)成員先后辭職,“寶能系”全面掌控南玻A。
據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道,時(shí)任南玻A董事長(zhǎng)秘書(shū)丁九如透露,寶能系董事臨時(shí)提出審議新議案,有悖于董事會(huì)議事規(guī)則。此外,當(dāng)日在董事會(huì)表決通過(guò)新議案后、表決意見(jiàn)尚未正式簽署之時(shí),寶能方面便要求吳國(guó)斌、羅友明兩名高管自己主動(dòng)辭職。
在奪權(quán)南玻A的前后,寶能系將下一個(gè)目光轉(zhuǎn)向地產(chǎn)龍頭萬(wàn)科。2015年7月~8月間,寶能系三度舉牌萬(wàn)科,至當(dāng)年8月26日,持股15.04%,晉升第一大股東。2015年11月底寶能系開(kāi)始再度大筆買(mǎi)入,當(dāng)年12月4日耗資約百億元第四次舉牌萬(wàn)科,持股比例突破20%,再度成為萬(wàn)科第一大股東。12月11日、12日、15日、18日繼續(xù)增持至24.26%。
寶能也多次試圖“奇襲”萬(wàn)科。當(dāng)時(shí)“寶能系”旗下持股萬(wàn)科的兩家公司,向萬(wàn)科董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì),并直接提交罷免萬(wàn)科董事會(huì)及監(jiān)事會(huì)成員的議案,意在躋身董事會(huì)。但其罷免議案一出,相關(guān)提案遭萬(wàn)科董事會(huì)全票否決。
波及上市公司穩(wěn)定
激烈的控制權(quán)之爭(zhēng),對(duì)相關(guān)上市公司經(jīng)營(yíng)、股價(jià)等多方面產(chǎn)生了影響。
在股權(quán)之爭(zhēng)期間,上述上市公司均經(jīng)歷了股價(jià)“過(guò)山車(chē)”。
以萬(wàn)科為例,在寶能舉牌階段,其A股股價(jià)一路狂飆。從2015年7月低點(diǎn)(5.61元,前復(fù)權(quán),下同)一路上漲到2015年12月21日的17.73元,隨后萬(wàn)科停牌。2016年,隨著“寶萬(wàn)之爭(zhēng)”白熱化,險(xiǎn)資舉牌概念股盛行,萬(wàn)科在2016年11月中旬一度上行至23.02元的高位。但隨著監(jiān)管層對(duì)險(xiǎn)資舉牌表態(tài),2016年11月中旬起,萬(wàn)科A股股價(jià)開(kāi)始震蕩走低。
南玻A也與之類(lèi)似。在2015年寶能密集舉牌期間,股價(jià)先快速走高后持續(xù)下跌。2015年2月~6月的四個(gè)月內(nèi),南玻A股價(jià)從4.83元一路飆升至11.84元。2015年6~9月期間,又快速下跌至3月初水平。
在此次控制權(quán)之爭(zhēng)中,中炬高新的股價(jià)也有受內(nèi)斗拖累的趨勢(shì)。7月12日,隨著中山潤(rùn)田隔空舉報(bào)開(kāi)始,中炬高新股價(jià)就開(kāi)始一路走低。7月11日~7月24日,其股價(jià)累計(jì)下跌約6.53%。
除股價(jià)大幅波動(dòng),股權(quán)之爭(zhēng)對(duì)上市公司的經(jīng)營(yíng),也產(chǎn)生了一定影響,人事“換血”、管理層決策意見(jiàn)不一致等諸多問(wèn)題,讓公司經(jīng)營(yíng)也承壓。
“換血”原團(tuán)隊(duì),是寶能系“奪權(quán)”的常用手段。以南玻A為例,2015年~2016年寶能系爭(zhēng)奪控制權(quán)期間,該公司董事會(huì)、高管全部“換血”。寶能系首次舉牌后的2015年5月22日,南玻A公司董事會(huì)收到副總裁張柏忠的辭職報(bào)告;2015年11~12月期間董事郭永春、李景奇、陳潮、嚴(yán)綱綱提交辭職報(bào)告。2016年11月15日,時(shí)任董事長(zhǎng)曾南攜七名董事及高管集體辭職,根據(jù)媒體報(bào)道,上述管理團(tuán)隊(duì)中許多成員,是在南玻A任職超10年的“老將”。
而在“寶萬(wàn)之爭(zhēng)”中,萬(wàn)科受股權(quán)問(wèn)題拖累,土地項(xiàng)目獲取受阻。在2016年半年報(bào)中,萬(wàn)科稱(chēng)股權(quán)紛爭(zhēng)已經(jīng)影響到萬(wàn)科的正常運(yùn)營(yíng),影響主要表現(xiàn)在新的土地項(xiàng)目獲取受阻。2016年6月底至8月初,有31個(gè)合作項(xiàng)目因股權(quán)問(wèn)題而被要求變更條款、暫緩?fù)七M(jìn)或考慮終止合作。
業(yè)績(jī)“大餅”難兌現(xiàn)
憑借資本入主后,寶能系在經(jīng)營(yíng)上的計(jì)劃也未能實(shí)現(xiàn)。
公開(kāi)信息顯示,2018年,寶能集團(tuán)提出“雙百”計(jì)劃,擬在2019年~2023年時(shí)間,發(fā)展壯大中炬高新的調(diào)味品主業(yè),實(shí)現(xiàn)健康食品產(chǎn)業(yè)年?duì)I業(yè)收入過(guò)百億,年產(chǎn)銷(xiāo)量過(guò)百萬(wàn)噸的“雙百”目標(biāo)。期間,中炬高新也為此進(jìn)行投入,2020年4月投資12.75億元,改造擴(kuò)產(chǎn)中山基地以提高產(chǎn)能。2021年3月的年報(bào)業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)上,時(shí)任董秘鄒衛(wèi)東還稱(chēng),董事會(huì)對(duì)于“雙百”目標(biāo)沒(méi)有改變,并預(yù)計(jì)未來(lái)3年增長(zhǎng)速度將呈前低后高的態(tài)勢(shì)。
但從最新年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看,“雙百”計(jì)劃如期實(shí)現(xiàn)難度重重。數(shù)據(jù)顯示,中炬高新子公司廣東美味鮮調(diào)味食品有限公司(下稱(chēng)“美味鮮”)2022年?duì)I業(yè)收入為49.55億元,整體生產(chǎn)量約69.85萬(wàn)噸。如要實(shí)現(xiàn)“雙百”計(jì)劃,則2023年的營(yíng)業(yè)收入增速、生產(chǎn)量增速,分別要達(dá)到101.81%、43.16%。不少業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者稱(chēng),除2021年外,美味鮮近三年的營(yíng)收增速均在10%上下,該計(jì)劃幾乎不可能實(shí)現(xiàn)。
拉長(zhǎng)時(shí)間線(xiàn)來(lái)看,在2018年~2023年寶能系掌舵期間,“醬油老二”中炬高新表現(xiàn)平穩(wěn),但與行業(yè)龍頭海天味業(yè)(603288.SH)的差距卻在逐漸拉大。2019年~2022年,中炬高新?tīng)I(yíng)業(yè)收入增速分別為12.2%、9.59%、-0.15%和4.41%。4年時(shí)間里,中炬高新與海天味業(yè)的營(yíng)收差距,從151.16億元擴(kuò)大為202.69億元。
類(lèi)似的情節(jié)也在南玻A上演。失去原有核心高管層的南玻A,在寶能系入主前期經(jīng)歷了尷尬的換擋期,業(yè)績(jī)不斷縮水。2018年~2019年,南玻A營(yíng)業(yè)收入分別為106.1億元、104.72億元,同比下降2.48%、1.3%;凈利潤(rùn)為4.53億元、5.36億元,同比變動(dòng)-45.12%、18.43%。不過(guò)2020年以后,南玻A開(kāi)始走出低谷,營(yíng)收、凈利雙雙回暖。
寶能系自身債務(wù)危機(jī)待解
憑借資本操作,叩開(kāi)多家上市公司的寶能系,自身卻陷入了債務(wù)危機(jī)。
在諸多曾經(jīng)掌權(quán)的上市公司中,寶能系正逐漸喪失大股東位置。截至2023年5月底,中山潤(rùn)田持有中炬高新7521.63萬(wàn)股,持股比例從巔峰期的24.92%下降為9.58%;深圳華利通投資有限公司在韶能股份持股比例也從19.95%下降至6.84%,并在2022年8月失去了對(duì)南玻A的掌控。
這背后,是寶能系日益蔓延的債務(wù)問(wèn)題。根據(jù)媒體報(bào)道,在收購(gòu)南玻A、萬(wàn)科等公司時(shí),“寶能系”使用了層層杠桿。以收購(gòu)萬(wàn)科為例, “寶能系”收購(gòu)萬(wàn)科時(shí)動(dòng)用的資金據(jù)估計(jì)近400億元。這部分資金至少包含在不同金融市場(chǎng)的四層加杠桿動(dòng)作,真實(shí)杠桿累計(jì)超過(guò)10倍。
高杠桿收購(gòu)的后果也日益凸顯。據(jù)第一財(cái)經(jīng)此前報(bào)道,寶能系近年陷入嚴(yán)重的債務(wù)危機(jī)。根據(jù)中炬高新2022年1月披露,截至2021年12月底,寶能集團(tuán)合并總資產(chǎn)約8300億元,剔除并表金融資產(chǎn)及負(fù)債后的總資產(chǎn)約4300億元,有息負(fù)債合計(jì)為1918億元,對(duì)外擔(dān)保余額308億元。
鉅盛華2021年報(bào)則顯示,截至2021年底,剔除持有的該公司股權(quán)后,截至2021年底,寶能集團(tuán)受限資產(chǎn)總額已達(dá)495.09億元,其中包括投資性房地產(chǎn)443億元、貨幣資金18.5億元,交易性金融資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)15.2億元、15.3億元。
(文章來(lái)源:第一財(cái)經(jīng))
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