投基Z世代,Z哥最實在。
昨晚,美股大跌,但今天A股低開高走,滬指強勢上漲18.77點,以3280.46點報收,創(chuàng)業(yè)板指數(shù)上漲1.06%。美中不足的是,成交依舊不足,兩市僅成交約8200億。
(相關資料圖)
今日市場的脈絡,可以用四個字來形容——“兩翼齊飛”。
兩個最大的亮點分別是金融和地產(chǎn),這也是多年前牛市中最熟悉的味道,愿能保持下去,只要漲出賺錢效應,相信股市的持續(xù)活躍不是奢望。
先說金融股,最強的還是券商,其次是保險,銀行相對要弱一些。
券商股之前Z哥點評過,如果只是游資去炒作小盤券商股,而不是行業(yè)龍頭,那么券商股行情就會陷入誤區(qū),并不利于整個行情的延續(xù)。
而今天,券商股可謂是全面開花,看來各路資金心里都清楚,“大家好才是真的好”。
券商股板塊中,今天有多只個股漲停,比如方正證券、首創(chuàng)證券、國聯(lián)證券、華鑫股份。另外,第一創(chuàng)業(yè)、國金證券、湘財、天風等都表現(xiàn)不錯。券商相關的指南針大漲超過10%,財富趨勢上漲8%,同花順上漲近5%。
關鍵是,今天行業(yè)龍頭表現(xiàn)也不錯,東方財富大漲近5%,不僅股價站上年線,同時也創(chuàng)下近期反彈的新高。還有中信證券、中金公司、中信建投等也都表現(xiàn)不錯。
券商股的行情能否延續(xù),還是和大盤的走勢相關,這個行業(yè),無論如何創(chuàng)新,終究還是靠天吃飯。只有行情好了,交易量大了,經(jīng)紀業(yè)務收入才能保持增長。只有行情好了,投行業(yè)務的項目也才能做大,還有其他的相關業(yè)務,都與整個市場的好壞密不可分。
同時,券商行業(yè)現(xiàn)在競爭非常激烈,最終的贏家是誰,Z哥覺得還是要看大券商。從海外證券行業(yè)的格局走勢來看,其實就看誰能夠做大做強,才能走得更遠。
再說地產(chǎn)板塊,確實是7月下旬以來走勢最強的板塊,而這個板塊,也是歷史上A股每輪牛市行情必然會炒的。
不過,近期地產(chǎn)股的大幅反彈,主要還是政策的不斷催化,調(diào)整好幾年的地產(chǎn)股終于開始有了復蘇的跡象。其實,地產(chǎn)行業(yè)牽涉到的產(chǎn)業(yè)鏈非常龐大,對整個宏觀經(jīng)濟的影響是不言而喻的。所以,在今年的大環(huán)境下,地產(chǎn)行業(yè)的階段性反彈,也是順應了大勢。
近期,地產(chǎn)股關注度最高的有兩家公司。一家是金科股份,5月份股價最低跌到0.77元,險些就要面值退市了。但在強力救市之下,竟然“活了”過來,目前已經(jīng)反彈到2.6元。
另一家公司是云南城投,幾個月前也是下跌非常離譜,最低跌到1.52元。而今天,云南城投漲停之后,股價漲到了3.53元。
有朋友說,雖然今天股市漲了,但看到又是金融地產(chǎn),這種傳統(tǒng)行業(yè)真是審美疲勞了,如果始終是熟悉的味道,沒有一點新意的話,還是會打不起精神來。
Z哥覺得,此話有一定道理,但其實A股今年已經(jīng)和過往的行情很不一樣了,AI大行情已經(jīng)持續(xù)了大半年,但真正在AI上賺到大錢的普通投資者有多少呢?
股票市場,終究還是要相信周期,曾經(jīng)那些火爆的賽道,跌久了之后,最終還是會迎來反彈。
近期,券商股和地產(chǎn)股,算是反彈最明顯的兩個板塊了。
其他方面,有些領域也開始有反轉的跡象了。
比如創(chuàng)新藥,龍頭藥明康德從底部已經(jīng)反彈了25%起來。還有康龍化成、凱萊英、美迪西等,都有所反彈。但這個板塊還沒有徹底走出來,還在底部醞釀之中。
又比如光伏龍頭隆基綠能,前不久Z哥寫過一次,當時在底部不斷放量,今天又大漲6%,成交了近90億元。
龍頭白馬股跌多了之后,現(xiàn)在就要更關注它的基本面。今天隆基綠能公布了中期業(yè)績快報,上半年營收646.6億元,同比增長28%,凈利潤91.8億元,同比增長42%。公司硅片和組件出貨量大幅增長,同時由于上游多晶硅價格下降,毛利率也得到修復。
還有寧德時代,前幾天發(fā)布了中報之后,股價也穩(wěn)步向上,站上了年線。
中報顯示,寧德時代上半年營收1892.46億元,同比增長67.52%,凈利潤175.53億元,同比增長148.63%。寧德時代的業(yè)績是非常強的,只不過近期被市場的其他熱點掩蓋了。
市場曾經(jīng)熟悉的味道,除了金融、地產(chǎn)、醫(yī)藥、新能源外,還有消費領域。關于消費股,Z哥比較關注中國中免、王府井兩大免稅概念股的表現(xiàn)。最近,王府井開始有所反彈,但中國中免還很低迷。如果什么時候,中國中免和王府井也能夠“兩翼齊飛”,那么說明消費市場真的復蘇了。
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