(資料圖片)
中國集成電路需求占全球需求約三分之一左右,因此分析中國需求有助于我們把握行業(yè)景氣度。今日發(fā)布了7月進出口數(shù)據(jù),我們從集成電路進出口數(shù)據(jù)來分析當前行業(yè)的景氣情況到底如何。
根據(jù)海關數(shù)據(jù),7月中國集成電路進口達到287.35億美元,同比下滑16.66%,相比6月降幅擴大。1-7月中國集成電路累計進口1913.44億美元,同比下滑21.6%;
從上圖可以看到,本輪中國集成電路進口額當月同比下滑的幅度相比2018年同期更大,表明2021年Q3以來的衰退相比2018年更嚴重,因此,雖然2022年10月后中國集成電路進口額降幅持續(xù)收窄,但目前還難言走出底部。
根據(jù)海關數(shù)據(jù),7月中國集成電路出口金額108.48億美元,同比下滑14.74%,相比6月降幅收窄。1-7月中國集成電路累計出口742.71億美元,同比下滑8.3%,相比1-6月略微收窄。
從出口數(shù)據(jù)來看,本輪中國集成電路下跌后,同比增速一直維持在-10至-20%區(qū)間,同樣大幅低于2018年衰退后的水平,很明顯可以看到2018年集成電路出口還是保持正增長,而當前出口額已經(jīng)連續(xù)13個同比下滑。
不過,無論是從進口還是出口數(shù)量上來看,明顯需求是有好轉(zhuǎn)的,如下圖。
綜合進口出口數(shù)量及總金額來看,很明顯數(shù)量上已經(jīng)開始恢復但還未轉(zhuǎn)為正增長,不過從金額上來看恢復的不太明顯,很顯然當前行業(yè)的關鍵問題還是在于產(chǎn)品跌價拖累,可以理解為當前行業(yè)處于量升價減的階段,而這或許與企業(yè)仍在主動去庫存有關。
我們此前曾分析行業(yè)可能正處于新一輪周期的底部,目前仍然看行業(yè)在未來某個階段再次進入復蘇期,這個時間目前還無法推測,但可以繼續(xù)觀察量價,當量價齊升時,則是行業(yè)王者歸來時。
本報告由研究助理協(xié)助資料整理,由投資顧問撰寫。投資顧問:黃波(登記編號:A0740620120007)
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