“818”理財(cái)節(jié)來(lái)了！券商紛紛“放大招”！
發(fā)布時(shí)間：2023-08-18 19:37:02 文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)
上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者孫越）一年一度“818理財(cái)節(jié)”到來(lái)，今年已經(jīng)

上證報(bào)中國(guó)證券網(wǎng)訊（記者孫越）一年一度“818理財(cái)節(jié)”到來(lái)，今年已經(jīng)是第7個(gè)年頭，券商有何新“玩法”？截至目前，已有中信證券、中信建投、國(guó)泰君安、廣發(fā)證券等超20家券商針對(duì)“818理財(cái)節(jié)”推出專(zhuān)屬活動(dòng)。

活動(dòng)形式上，各家券商拓寬了與投資者的互動(dòng)渠道，有機(jī)構(gòu)通過(guò)趣味問(wèn)答、模擬大賽、小游戲等形式提升投資者參與度?；鹜额櫡?wù)成為眾多券商在“818理財(cái)節(jié)”的主推內(nèi)容，而在具體產(chǎn)品方面，也有不少券商力推ETF，更針對(duì)性地推出一系列專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)。此外，一個(gè)明顯的變化是，以往理財(cái)節(jié)重視產(chǎn)品銷(xiāo)售引導(dǎo)，而今年更側(cè)重投教內(nèi)容輸出。


(資料圖片)

基金投顧成“重頭戲”

“818理財(cái)節(jié)”的活動(dòng)創(chuàng)新也是券商財(cái)富管理轉(zhuǎn)型成效的折射。今年818理財(cái)節(jié)期間，基金投顧成為各家機(jī)構(gòu)集中發(fā)力的方向。

國(guó)泰君安推出“投顧在線(xiàn)”全天候陪伴式解盤(pán)直播。旗下君弘APP將推出23場(chǎng)“投顧在線(xiàn)”全天候陪伴式解盤(pán)直播。中信建投證券也表示，將邀請(qǐng)一系列投資領(lǐng)域的專(zhuān)家，包括首席投顧、知名基金經(jīng)理等專(zhuān)家，每天開(kāi)展4場(chǎng)專(zhuān)業(yè)投顧解讀、ETF行業(yè)機(jī)會(huì)、市場(chǎng)趨勢(shì)分析等專(zhuān)題直播，覆蓋盤(pán)中交易時(shí)間。

根據(jù)客戶(hù)投資成長(zhǎng)路徑，廣發(fā)證券設(shè)計(jì)了“探索淘金之旅”活動(dòng)，鼓勵(lì)客戶(hù)通過(guò)連續(xù)16天打卡體驗(yàn)特色功能服務(wù)，完成“相識(shí)相伴-投資之旅-進(jìn)階投資達(dá)人”三個(gè)階段的投資理財(cái)體驗(yàn)塑造，以專(zhuān)業(yè)陪伴助力客戶(hù)快速成長(zhǎng)。

此外，多家券商推出投顧服務(wù)限時(shí)免費(fèi)體驗(yàn)和大力度折扣活動(dòng)。例如，財(cái)信證券表示，活動(dòng)期間多款投顧產(chǎn)品可享新簽約15天免費(fèi)試用福利，多款決策工具全線(xiàn)打折。中泰證券表示，即日起至8月18日9時(shí)15分前完成指定任務(wù)，8月18日當(dāng)天9時(shí)15分可搶約定年化收益率為8%的專(zhuān)享理財(cái)產(chǎn)品。中信建投證券推出了明星基金1折申購(gòu)活動(dòng)，直播期間不定時(shí)開(kāi)放限時(shí)1元搶購(gòu)等活動(dòng)。

ETF成為力推品種

在具體產(chǎn)品方面，ETF成為今年理財(cái)節(jié)中獲力推的品種，券商對(duì)ETF投資服務(wù)重視度明顯提升。

西部證券將以ETF實(shí)盤(pán)交易大賽為主線(xiàn)，在“818理財(cái)節(jié)”活動(dòng)周推出“ETF知識(shí)達(dá)人，享萬(wàn)份好禮”有獎(jiǎng)答題活動(dòng)；上海證券則在8月1日至10月31日期間開(kāi)啟“ETF實(shí)盤(pán)賽”；中信建投證券也上線(xiàn)“ETF模擬大賽”活動(dòng)，建立ETF投教專(zhuān)區(qū)，上線(xiàn)ETF入門(mén)必學(xué)、ETF知識(shí)百科、ETF科普等多個(gè)投教文章及課程。

民生證券表示，在ETF方面開(kāi)展了線(xiàn)上線(xiàn)下聯(lián)動(dòng)的全方位運(yùn)營(yíng)。線(xiàn)下持續(xù)開(kāi)展ETF主題投教活動(dòng)及培訓(xùn)。線(xiàn)上的ETF專(zhuān)區(qū)“E起買(mǎi)”，從熱點(diǎn)/低估賽道、基金分類(lèi)、基金對(duì)比、事件解讀、基金診斷等角度，為投資者提供選基的數(shù)據(jù)、工具和資訊支持；構(gòu)建了系列線(xiàn)上運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景，推出ETF漲幅、流入等榜單、結(jié)合熱點(diǎn)事件關(guān)聯(lián)ETF產(chǎn)品、上線(xiàn)ETF投顧組合產(chǎn)品。

華興證券瞄準(zhǔn)“ETF”這個(gè)細(xì)分品類(lèi)賽道，創(chuàng)新打造“指數(shù)智能投” 系列產(chǎn)品。從客戶(hù)財(cái)富管理的需求出發(fā)，建立了資產(chǎn)積累定投、一筆錢(qián)目標(biāo)投、追熱點(diǎn)主題投三大投顧服務(wù)，每項(xiàng)服務(wù)針對(duì)客戶(hù)投資的一個(gè)關(guān)鍵場(chǎng)景，建立投顧陪伴的私域運(yùn)營(yíng)服務(wù)，構(gòu)造投前、投中、投后的完整服務(wù)鏈路，改變傳統(tǒng)“重銷(xiāo)輕顧”的銷(xiāo)售模式。

投教與理財(cái)節(jié)全面融合

業(yè)內(nèi)人士表示，今年市場(chǎng)震蕩起伏，基金凈值波動(dòng)較大，機(jī)構(gòu)比起產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)更側(cè)重于品牌和投教的工作。今年的理財(cái)節(jié)，券商為投資者提供了眾多寓教于樂(lè)、內(nèi)容豐富的投教活動(dòng)。

民生證券表示，本次“818理財(cái)節(jié)”增加投教趣味問(wèn)答，將投教內(nèi)容與活動(dòng)任務(wù)相結(jié)合，增強(qiáng)趣味性，客戶(hù)可以在參與活動(dòng)的同時(shí)學(xué)習(xí)投資小知識(shí)。此外，本次活動(dòng)中將安排兩場(chǎng)直播，邀請(qǐng)金牌投顧講解熱門(mén)投資話(huà)題，提高投資者的理性投資意識(shí)。

中信證券在8月22日至9月8日期間邀請(qǐng)了21位中信證券投研專(zhuān)家、基金公司資深經(jīng)理，用9場(chǎng)直播，系統(tǒng)性地聚焦熱門(mén)賽道、必知的投資選擇。

中泰證券側(cè)重對(duì)投資者的陪伴成長(zhǎng)，提升投資者服務(wù)感知，將投教范圍進(jìn)一步擴(kuò)大至齊富通APP實(shí)操使用方面。萬(wàn)聯(lián)證券推出小紅書(shū)“新客理財(cái)”系列圖文、官方視頻號(hào)“解憂(yōu)產(chǎn)品鋪之雪球產(chǎn)品”系列視頻等投教精品，幫助小白投資者掌握股票、基金、理財(cái)產(chǎn)品以及資產(chǎn)配置等各類(lèi)基礎(chǔ)知識(shí)，提升投資技能，“從零開(kāi)始”學(xué)理財(cái)。此外，通過(guò)開(kāi)展走進(jìn)上市公司、走進(jìn)基金公司、走進(jìn)高校等活動(dòng)形式，做到投資理財(cái)知識(shí)的精準(zhǔn)輸出。

（文章來(lái)源：上海證券報(bào)·中國(guó)證券網(wǎng)）

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