文 | 張佳儒
【資料圖】
8月28日收盤,中元股份報價6.07元,漲1.85%,總市值29.19億元。今日早間,中元股份公告,公司決定終止向特定對象發(fā)行股票(定增)事項。
定增事項的主要內(nèi)容是什么?
根據(jù)中元股份此前公告,公司擬向洛陽正浩新能源科技合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“洛陽正浩”)發(fā)行股票不超過1.44億股(含本數(shù)),擬募集資金總額不超過7.72億元(含本數(shù)),用于年產(chǎn)20萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設(shè)項目。
這不是一起簡單的定增事項,定增預案發(fā)布時間是2022年8月29日。定增事項是中元股份易主方案的一部分,也是籌劃跨界鋰電池的重大動作。
根據(jù)當時公告,通過“股權(quán)轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托+定增”的組合拳,洛陽華世成為中元股份新控股股東,徐軍紅成為新實際控制人。
如今,定增事項終止了,對中元股份影響是什么?籌劃跨界鋰電池一年又發(fā)生了什么?
資料顯示,中元股份主營業(yè)務(wù)是智能電網(wǎng)業(yè)務(wù)、醫(yī)療健康業(yè)務(wù)。年度業(yè)績來看,2019年至2022年,中元股份營收保持增長,增速在3%至5.5%之間,凈利潤波動較大,其中2021年增長95%,到了2022年下滑90%。
對于2022年凈利潤下滑,中元股份解釋,因公司參投基金公允價值變動減少凈利潤約700—950萬元,上年同期參投基金公允價值變動增加凈利潤6904.80萬元。參投基金公允價值的變動不具有穩(wěn)定性。
2023年上半年,中元股份實現(xiàn)營業(yè)收入1.75億元,同比增長13.60%,凈利潤2926.64萬元,同比扭虧為盈。
就在凈利潤大幅下滑的2022年,中元股份發(fā)生了實控人變更,也邁出了跨界鋰電池的步伐。
2022年8月25日,洛陽華世新能源科技有限公司(以下簡稱 “洛陽華世”)與鄧志剛、王永業(yè)等五名股東簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,五名股東擬將其持有的中元股份的961.6萬股股份(占公司總股本的2.00%)轉(zhuǎn)讓給洛陽華世。
同時,王永業(yè)、尹健等八位一致行動人與洛陽華世簽訂《表決權(quán)委托協(xié)議》,將其持有的中元股份共計9955萬股股份(占公司總股本20.70%)對應(yīng)的表決權(quán)委托給洛陽華世?!侗頉Q權(quán)委托協(xié)議》生效后,公司實際控制人變更為徐軍紅。
同樣是2022年8月25日,中元股份董事會審議通過了定增相關(guān)的議案,公司擬向洛陽正浩發(fā)行不超過1.44億股(含本數(shù)),募集資金總額(含發(fā)行費用)不超過7.72億元(含本數(shù))。
數(shù)據(jù)顯示,2022年6月以來,中元股份總股本均是4.81億股,1.44億股占總股本的29.99%。
洛陽華世、洛陽正浩與徐軍紅是什么關(guān)系?根據(jù)披露,洛陽正浩由洛陽華世對外投資設(shè)立且擔任執(zhí)行事務(wù)合伙人的有限合伙企業(yè),雙方均由徐軍紅控制。
根據(jù)定增預案,7.72億元募集資金,擬用于年產(chǎn)20萬噸高性能鋰離子電池負極材料一體化建設(shè)項目(一期10萬噸/年),該項目總投資34.43萬元。
項目盈利能力(一期)來看,中元股份披露,項目年均稅前利潤8.89億元,年均稅后凈利潤7.56億元。
易主和定增事項后續(xù)如何進展?
2022年9月24日,中元股份發(fā)布完成股份轉(zhuǎn)讓暨公司控制權(quán)變更的公告稱,洛陽華世在公司擁有表決權(quán)股份的數(shù)量合計為1.09億股,占公司的表決權(quán)比例為 22.70%,成為公司控股股東。徐軍紅持有洛陽華世66%的股份,公司的實際控制人已變更為徐軍紅。
由于定增事項沒有完成,洛陽華世和徐軍紅持有公司股權(quán)比例并不高。根據(jù)2023年半年報,洛陽華世持股2%,徐軍紅持股僅1.32%。
如今,中元股份又公告定增終止。至于終止原因,公司解釋,鑒于鋰電池負極材料行業(yè)實際狀況、外部市場環(huán)境變化、結(jié)合公司自身實際情況及戰(zhàn)略規(guī)劃等諸多因素,本次發(fā)行已無法較好地達到發(fā)行目的。
那么,定增終止對中元股份影響是什么?
首先,經(jīng)營上,中元股份經(jīng)營計劃受影響。5月16日的業(yè)績說明會上,中元股份列示了2023年公司經(jīng)營計劃,第一個計劃為:在充分準備的基礎(chǔ)上推進新能源鋰電池負極材料項目建設(shè),公司前期已披露定增事項,擬拓展新能源鋰電池負極材料領(lǐng)域。
此前的定增預案中,中元股份表示,本次發(fā)行后,公司將進一步開拓業(yè)務(wù)領(lǐng)域,加快轉(zhuǎn)型升級速度。隨著募投項目的順利實施,公司的產(chǎn)品及服務(wù)結(jié)構(gòu)將進一步優(yōu)化,增加高性能鋰離子電池負極材料,公司業(yè)務(wù)布局也將更為合理。
隨著定增計劃終止,中元股份業(yè)務(wù)擴展節(jié)奏受影響。
其次,股權(quán)結(jié)構(gòu)上,徐軍紅作為實控人持股比例仍較小。中元股份不超過30%股份的定增發(fā)行對象是徐軍紅控制的洛陽正浩,定增終止,洛陽正浩不會認購公司股權(quán),徐軍紅間接持股不會增加。
從定增預案發(fā)出到終止,中元股份籌劃跨界鋰電池這一年發(fā)生了什么?
鋰離子電池負極材料行業(yè)來看,海通證券研報顯示,自2022年以來,多家企業(yè)不斷加碼鋰電負極投產(chǎn),根據(jù)SMM,截至2023年3月公布的負極擴產(chǎn)項目產(chǎn)能已有1900多萬噸,產(chǎn)能過剩較為明顯。
5月份的投資者關(guān)系活動表中,有投資者問,鋰電池負極就目前形勢來看,產(chǎn)能過剩,你們還要繼續(xù)投入嗎?
中元股份高管回復,公司將根據(jù)實際情況決定向特定對象發(fā)行股票事項,如有重大進展,將按照有關(guān)規(guī)定及時履行信息披露義務(wù)。
鋰電池負極材料項目,是徐軍紅入主中元股份后,為推進公司業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型的重大項目,項目總投資34.43億元,如今7.72億元的定增募資終止,鋰電池負極材料項目未來何去何從?是個懸念,未來消息我們將保持關(guān)注。
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