天天即時(shí)：周末證券丨科技依舊是主流 多題材全面開花
發(fā)布時(shí)間：2023-02-25 15:43:32 文章來源：金融投資報(bào)
本文共2336字閱讀完約5分鐘金融投資報(bào)記者林珂上證指數(shù)雖然在3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口受阻，ChatAGPT雖然短線受阻，但

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金融投資報(bào)記者 林珂


(資料圖片僅供參考)

上證指數(shù)雖然在3300點(diǎn)整數(shù)關(guān)口受阻，ChatAGPT雖然短線受阻，但科技浪潮依舊一浪高過一浪，基礎(chǔ)軟件、毫米波雷達(dá)、車載電子、北斗導(dǎo)航又開始崛起，盤面熱點(diǎn)快速切換。

實(shí)際上，“藍(lán)籌權(quán)重搭臺(tái)，科技題材唱戲”一直是A股的炒作邏輯，特別是在春季行情中科技行業(yè)利好政策不斷的情況下。此外，從經(jīng)濟(jì)增長的實(shí)際情況看，無論是基建投資還是房地產(chǎn)都有拉不動(dòng)的跡象，前沿科技始終是引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要?jiǎng)恿Α?/p>

因此，對于資本市場來說，大消費(fèi)大權(quán)重可以“保底”，但關(guān)注有實(shí)際效果能產(chǎn)生實(shí)際業(yè)績的科技行業(yè)，依舊是重點(diǎn)，比如本周崛起的車載電子、基礎(chǔ)軟件、北斗導(dǎo)航等就是景氣度高的細(xì)分科技領(lǐng)域。

車載電子市場需求旺盛

汽車電動(dòng)化、智能化、集成化趨勢凸顯，帶動(dòng)配套電子硬件需求增長。同時(shí)，下游需求持續(xù)疊加汽車電子供應(yīng)鏈國產(chǎn)替代加速，本土汽車電子配套硬件廠商迎來發(fā)展黃金期。

可以看到，2022年宏觀環(huán)境擾動(dòng)以及國內(nèi)疫情反復(fù)背景下，電子行業(yè)呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性分化，汽車電子領(lǐng)域受到終端需求旺盛拉動(dòng)延續(xù)高景氣周期，根據(jù)乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)，2022年國內(nèi)新能源乘用車銷量同比增長90.0%至567.4萬輛，新能源車滲透率較2021年大幅提升約12.7個(gè)百分點(diǎn)至27.6%；隨著國內(nèi)新能源車滲透率提升，電動(dòng)化及智能化加速，汽車電子業(yè)務(wù)成為供應(yīng)鏈廠商重要成長驅(qū)動(dòng)力。

對于PCB產(chǎn)業(yè)鏈來說，汽車電子仍然是值得高度關(guān)注的板塊。根據(jù)研究，當(dāng)前電動(dòng)智能車的單車 PCB 價(jià)值量會(huì)達(dá)到約1500元，相較傳統(tǒng)車單車PCB價(jià)值量500元而言，汽車領(lǐng)域創(chuàng)新帶來的增量明顯，有望打開板塊成長空間。

國金證券分析師樊志遠(yuǎn)指出，汽車電動(dòng)化和智能化使得汽車PCB市場迎來擴(kuò)容機(jī)會(huì)，同時(shí)供應(yīng)關(guān)系重塑和格局重建給大陸PCB廠商帶來彎道超車機(jī)會(huì)。在這樣的背景下，我們認(rèn)為享受行業(yè)增長紅利、打破固有格局的路徑主要有兩類，其一綁定新興龍頭主機(jī)廠，其二著力布局三電系統(tǒng)和域控制系統(tǒng)，大陸PCB廠商在上述兩類路徑均有不同程度發(fā)力，積極面對變革機(jī)會(huì)將打開成長空間。我們建議關(guān)注世運(yùn)電路、金祿電子、博敏電子、滬電股份等。

潛力股精選

世運(yùn)電路(603920)

金祿電子(301282)

博敏電子(603936)

滬電股份(002463)

基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化加速

基礎(chǔ)軟件是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)的重要底座，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的“靈魂”。管理層一再強(qiáng)調(diào)“健全新型舉國體制，強(qiáng)化國家戰(zhàn)略科技力量，提升國家創(chuàng)新體系整體效能，形成具有全球競爭力的開放創(chuàng)新生態(tài)?！痹谛艅?chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)大趨勢下，基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化有望不斷加速。

消息面上，近日高層會(huì)議傳出消息，強(qiáng)調(diào)要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅(jiān)戰(zhàn)，鼓勵(lì)科研機(jī)構(gòu)、高校同企業(yè)開展聯(lián)合攻關(guān)，提升國產(chǎn)化替代水平和應(yīng)用規(guī)模，爭取早日實(shí)現(xiàn)用我國自主的研究平臺(tái)、儀器設(shè)備來解決重大基礎(chǔ)研究問題。

有分析人士指出，國產(chǎn)軟件行業(yè)，尤其是基礎(chǔ)軟件行業(yè)還應(yīng)得到政府的關(guān)注和支持。政府應(yīng)加強(qiáng)對軟件行業(yè)的監(jiān)管，強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量控制，以保證產(chǎn)品的穩(wěn)定性和安全性。此外，應(yīng)提高企業(yè)的管理水平和管理效率，改善產(chǎn)業(yè)鏈合作體系，同時(shí)，政府應(yīng)注重培養(yǎng)軟件行業(yè)領(lǐng)先人才，以帶動(dòng)行業(yè)的發(fā)展和創(chuàng)新。

信創(chuàng)大勢所趨，基礎(chǔ)軟件在產(chǎn)業(yè)中具有核心地位。民生證券分析師呂偉指出，在高水平科技自立自強(qiáng)大趨勢下，信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)推進(jìn)已是大勢所趨。而在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)中，基礎(chǔ)軟件是具有核心地位的環(huán)節(jié)，是信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要基石。建議投資者關(guān)注太極股份、超圖軟件、拓爾思、星環(huán)科技、東方通、寶蘭德、用友網(wǎng)絡(luò)、賽意信息、金山辦公、中望軟件、創(chuàng)意信息等。

潛力股精選

太極集團(tuán)(600129)

超圖軟件(300036)

用友網(wǎng)絡(luò)(600588)

賽意信息(300687)

北斗導(dǎo)航應(yīng)用駛?cè)肟燔嚨?/strong>

中國北斗帶來的高精度位置服務(wù)，今年正在進(jìn)一步深度融入各行各業(yè)，京津冀、長三角、珠三角等地都在發(fā)展北斗產(chǎn)業(yè)。目前，北斗終端數(shù)量在交通運(yùn)輸營運(yùn)車輛領(lǐng)域超過800萬臺(tái)，農(nóng)林牧漁業(yè)達(dá)到130余萬臺(tái)。中國北斗已進(jìn)入規(guī)?；瘧?yīng)用、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展的快車道。

據(jù)央視新聞報(bào)道，中國境內(nèi)申請入網(wǎng)的智能手機(jī)中，支持北斗定位的手機(jī)出貨量占比達(dá)到98%以上，地圖軟件調(diào)用的北斗衛(wèi)星日定位量已超過3000億次。2月6日，工信部發(fā)布的《關(guān)于電信設(shè)備進(jìn)網(wǎng)許可制度若干改革舉措的通告》提出，將衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)設(shè)備、功能虛擬化設(shè)備正式納入進(jìn)網(wǎng)許可管理。

中航證券認(rèn)為，十四五衛(wèi)星導(dǎo)航應(yīng)用市場增速有望保持年復(fù)合20%的增速，高精度市場細(xì)分賽道復(fù)合增速有望超過25%，2025年衛(wèi)星導(dǎo)航市場規(guī)模有望接近萬億元。

長江證券分析師于海寧指出，在軍民雙輪驅(qū)動(dòng)背景下，北斗產(chǎn)業(yè)鏈整體全面受益，增長迅速，中上游主要包括產(chǎn)品本身，增速和空間長期來看弱于下游運(yùn)維服務(wù)，目前產(chǎn)業(yè)鏈下游價(jià)值占比也逐年提高。

從具體下游市場來看，軍品市場呈現(xiàn)明顯周期性，其放量周期與衛(wèi)星發(fā)射周期高度相關(guān)。2020年組網(wǎng)結(jié)束，2022年底開始軍方訂單有望大量釋放，相關(guān)公司及產(chǎn)業(yè)鏈有望深度受益，建議重點(diǎn)關(guān)注軍工北斗龍頭海格通信；民用市場中，普通精度應(yīng)用較廣，但高精度應(yīng)用滲透率較低。

隨著各行各業(yè)智能化程度不斷提高，其對高精度絕對位置信息的需求會(huì)愈發(fā)強(qiáng)烈，高精度市場未來將會(huì)成為帶動(dòng)北斗全產(chǎn)業(yè)鏈爆發(fā)最重要的動(dòng)力來源，建議重點(diǎn)關(guān)注高精度定位龍頭華測導(dǎo)航、中海達(dá)，合眾思壯等。

標(biāo)簽： 汽車電子 滬電股份 新能源車 大勢所趨

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