天天日?qǐng)?bào)丨中金：予中國(guó)海外宏洋跑贏行業(yè)評(píng)級(jí) 目標(biāo)價(jià)3.89港元
發(fā)布時(shí)間：2023-02-28 09:56:47 文章來源：新浪港股
中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予中國(guó)海外宏洋（00081）“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到交付節(jié)奏和毛利率調(diào)整，下調(diào)2022/23年歸母凈利潤(rùn)均25%至35.3/35.2億元，并


【資料圖】

中金發(fā)布研究報(bào)告稱，予中國(guó)海外宏洋（00081）“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí)，考慮到交付節(jié)奏和毛利率調(diào)整，下調(diào)2022/23年歸母凈利潤(rùn)均25%至35.3/35.2億元，并引入2024年歸母凈利潤(rùn)35.3億元，目標(biāo)價(jià)3.89港元。該行預(yù)測(cè)公司2022年盈利同比下降約30%，符合市場(chǎng)預(yù)期。同時(shí)預(yù)計(jì)公司或?qū)⒕S持以往派息政策，即全年分紅率超20%，對(duì)應(yīng)當(dāng)前股息收益率超7.2%。

報(bào)告中稱，公司2022年銷售金額同比下降43%至403億元，該行估計(jì)其銷售毛利率在12%-14%，略低于1H22末已售未結(jié)毛利率。受益于長(zhǎng)三角強(qiáng)三四線城市基本面企穩(wěn)改善，公司春節(jié)期間認(rèn)購(gòu)金額同比增長(zhǎng)約30%，但受春節(jié)錯(cuò)位影響，1月銷售金額同比下跌29%。該行預(yù)計(jì)其1-2月銷售金額同比有望持平，隱含2月同比增速為46%。往前看，該企2023年全年可售貨值充裕、該行估算約1200億元（含約900億元舊貨滾存），疊加城市深耕戰(zhàn)略持續(xù)發(fā)力和出眾的產(chǎn)品力，該行認(rèn)為公司2023年銷售金額有望實(shí)現(xiàn)穩(wěn)中有增（若2023年銷售金額同比持平，對(duì)應(yīng)去化率為34%，而2021年及以前去化率維持在55%-60%）。

標(biāo)簽： 同比下降 銷售金額 銷售毛利率

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