【資料圖】
從具體領(lǐng)域上看,我們認(rèn)為ChatGPT在電商中實(shí)際應(yīng)用的領(lǐng)域或?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)根據(jù)當(dāng)前技術(shù)現(xiàn)狀的線(xiàn)性外推所能見(jiàn)的范圍,建議關(guān)注兩類(lèi)公司,一是當(dāng)前擁有資源稟賦尤其是數(shù)據(jù)稟賦的公司,這些公司有望借助不斷發(fā)展的大模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)自身垂類(lèi)行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用;二是主動(dòng)轉(zhuǎn)型擁抱ChatGPT或類(lèi)似應(yīng)用的公司,這些公司將在初期受益于成本降低,在中后期憑借技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)入的先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成一定壁壘。
2023年3月15日,OpenAI推出GPT-4,有望改變電商行業(yè)。GPT-4的回答準(zhǔn)確性不僅大幅提高,還具備更高水平的識(shí)圖能力,具備圖片輸入能力,且能夠生成歌詞、創(chuàng)意文本,實(shí)現(xiàn)風(fēng)格變化,GPT-4的文字輸入限制提升至2.5萬(wàn)字,它在很多專(zhuān)業(yè)和學(xué)術(shù)基準(zhǔn)上表現(xiàn)與人類(lèi)差不多,比如通過(guò)模擬的律師考試,得分在應(yīng)試者前10%左右。我們認(rèn)為,它將顯著改變電商行業(yè),主要從短期效率提升和中期格局變化兩個(gè)方面。
短期來(lái)看,類(lèi)ChatGPT應(yīng)用驅(qū)動(dòng)的效率提升工具有望落地。從海外電商服務(wù)平臺(tái)shopify目前的落地來(lái)看,基于ChatGPT已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息的自動(dòng)生成、SEO優(yōu)化、社媒營(yíng)銷(xiāo)文案撰寫(xiě)、基于個(gè)性化聊天的商品推薦,這些應(yīng)用都有望在國(guó)內(nèi)電商領(lǐng)域落地,帶來(lái)直接的效率提升。此外,ChatGPT還有望替代客服、提高編程效率,或輔助生成產(chǎn)品的圖片,這些領(lǐng)域內(nèi)ChatGPT都有望帶來(lái)成本的降低。
中期來(lái)看,人力資本投入權(quán)重變化將導(dǎo)致電商行業(yè)格局變化。ChatGPT驅(qū)動(dòng)的效率變革將改變電商各個(gè)鏈條的人力成本,進(jìn)而改變行業(yè)格局。我們認(rèn)為以目前的技術(shù)現(xiàn)狀線(xiàn)性外推,行業(yè)內(nèi)目前可能發(fā)生的變革主要有三個(gè)方面:
流量分發(fā)的邏輯將有可能變成以類(lèi)ChatGPT應(yīng)用為中心。根據(jù)ChatGPT目前展現(xiàn)出的能力,它有望成為瀏覽、搜索、信息匯總的終端,將瀏覽器、app、用戶(hù)文檔、工具類(lèi)應(yīng)用的信息集成起來(lái),成為新的流量中心,目前ChatGPT依靠三方插件已經(jīng)可以實(shí)現(xiàn)一鍵下單購(gòu)物,后續(xù)技術(shù)迭代有望加強(qiáng)易用性,有望使類(lèi)ChatGPT工具成為新的電商流量中心。
在短視頻和直播領(lǐng)域,AI生成的個(gè)性?xún)?nèi)容將有望替代真人視頻和直播。目前應(yīng)用AI繪制人像的應(yīng)用已經(jīng)趨于成熟,AI視頻初見(jiàn)端倪,ChatGPT已經(jīng)具備多模態(tài)能力,在利用圖像和視頻訓(xùn)練下,有望使成本遠(yuǎn)低于真人網(wǎng)紅,形成完美替代。
中小品牌方有望建立屬于公司自己的的完整營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì)。在A(yíng)I服務(wù)提供商的支持下,營(yíng)銷(xiāo)、運(yùn)營(yíng)成本將大大降低,過(guò)去需要通過(guò)規(guī)?;獠繉?zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行的日常營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)工作有望借助AI工具大幅降低人力需求,從而使得每個(gè)品牌都可以完整建立屬于自身的內(nèi)部營(yíng)銷(xiāo)運(yùn)營(yíng)團(tuán)隊(duì),這將驅(qū)動(dòng)電商產(chǎn)業(yè)鏈格局發(fā)生轉(zhuǎn)變。
投資建議:隨著ChatGPT及人工智能技術(shù)不斷發(fā)展,新技術(shù)的產(chǎn)生將持續(xù)降低電商行業(yè)對(duì)人工的需求,不斷優(yōu)化線(xiàn)上的運(yùn)營(yíng)成本。從具體領(lǐng)域上看,我們認(rèn)為ChatGPT在電商中實(shí)際應(yīng)用的領(lǐng)域或?qū)⑦h(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)根據(jù)當(dāng)前技術(shù)現(xiàn)狀的線(xiàn)性外推所能見(jiàn)的范圍,建議關(guān)注兩類(lèi)公司,一是當(dāng)前擁有資源稟賦尤其是數(shù)據(jù)稟賦的公司,這些公司有望借助不斷發(fā)展的大模型技術(shù)實(shí)現(xiàn)自身垂類(lèi)行業(yè)內(nèi)的應(yīng)用;二是主動(dòng)轉(zhuǎn)型擁抱ChatGPT或類(lèi)似應(yīng)用的公司,這些公司將在初期受益于成本降低,在中后期憑借技術(shù)應(yīng)用導(dǎo)入的先發(fā)優(yōu)勢(shì)形成一定壁壘。
風(fēng)險(xiǎn)提示:AI技術(shù)發(fā)展不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),AI技術(shù)發(fā)展超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn),監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)。
本文源自:券商研報(bào)精選
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