(資料圖)
本報告導(dǎo)讀:
受宏觀環(huán)境影響,公司項目落地及實施交付均有延后,但受政策加持,醫(yī)療信息化需求仍較為旺盛,公司系行業(yè)龍頭有望深度受益。
投資要點:
維持“增持” 評級,目標價上調(diào)至17.60 元。受疫情影響公司訂單、收款稍有延后,下調(diào)公司盈利預(yù)測,預(yù)計公司2023-2025 年EPS 分別為0.12(-0.15)、0.19(-0.20)、0.28 元??紤]公司目前尚處投入期,創(chuàng)新業(yè)務(wù)未能貢獻利潤,參考公司歷史穩(wěn)態(tài)利潤率(20%)及50 倍PE給予2023 年10 倍PS,目標價上調(diào)至17.60 元,維持“增持”評級。
業(yè)績符合預(yù)期。公司2022 年實現(xiàn)營收30.93 億元(YOY+12.5%),歸母凈利潤1.08 億元(YOY-71.3%),扣非后歸母凈利潤1.19 億元(YOY-43.7%),符合市場預(yù)期。其中2022Q4 實現(xiàn)營收12.22 億元,同比增長24%,但由于受宏觀環(huán)境影響,公司部分商機訂單延后,在手訂單實施和項目交付驗收部分延緩,使得同期利潤出現(xiàn)較大幅度下滑。
核心產(chǎn)品收入繼續(xù)保持雙位數(shù)增長,創(chuàng)新業(yè)務(wù)保持較高收入增速。公司軟件服務(wù)收入同比增長10.84%,互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療收入同比增長28.3%,核心產(chǎn)品均保持雙位數(shù)增長。其中子公司沄鑰科技、衛(wèi)寧科技分別實現(xiàn)33.2%、39.4%的營收增長,由于仍處在投入期,當期虧損影響加大。
毛利率波動+期間費用率上升+創(chuàng)新業(yè)務(wù)虧損加大拉低公司歸母凈利潤水平。公司2022 年整體毛利率43.7%,同比下降2.7 個百分點,主要系宏觀環(huán)境影響導(dǎo)致項目實施延緩所致,預(yù)計未來有望回升。此外,公司期間費用率同比提升1.57 個pct,主要系銷售、研發(fā)加大投入。
創(chuàng)新業(yè)務(wù)合計對母公司利潤影響約為1.45 億元,同比增長56%。
風(fēng)險提示。行業(yè)競爭加劇,新業(yè)務(wù)進展不及預(yù)期,應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險。
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