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4月24日，集邦咨詢發(fā)布最新報告稱，預估第二季DDR5 Server DRAM價格跌幅將收斂，由原預估15-20%收斂至13-18%。預估4-5月DDR5 Server DRAM 32GB價格將落在至80~90美元之間，略高于原先第二季均價預估值75美元。同時，需求獲AI間接帶動，進一步拉高本月SK海力士高容量DDR5模組的價格，128GB高容量模組4月最新報價已止跌。
華西證券(行情002926,診股)此前在行業(yè)報告中提出，目前雖然DRAM行業(yè)依然處在下行周期，但是和AI相關的DRAM產品需求卻表現出反差需求火熱。在AI時時代，DRAM將成為新寵兒，新的增長引擎已經確立。CXL帶來的DRAM池化技術可以大大節(jié)約數據中心的建設成本（TCO），同時也將大大帶動DRAM的用量，節(jié)約下來的成本我們認為將會主要用于對DRAM的采購。TB級別的DRAM將會在更多通用性服務器中廣泛使用。CXL技術有望進一步提高服務器效率，AI時代DRAM受益程度不亞于GPU。
投資建議：AI將成為DRAM下一增長周期中最重要的增長引擎，相關受益標的：CXL技術產業(yè)鏈相關公司：瀾起科技(行情688008,診股)；DRAM及其模組設計相關公司：兆易創(chuàng)新(行情603986,診股)、江波龍(行情301308,診股)；HBM和DRAM封裝產業(yè)鏈：通富微電(行情002156,診股)、深科技(行情000021,診股)、長電科技(行情600584,診股)；制造端可提供高深寬比設備廠商：中微公司(行情688012,診股)、北方華創(chuàng)(行情002371,診股)、拓荊科技(行情688072,診股)、微導納米(行情688147,診股)。
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