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(圖片來源:圖蟲創(chuàng)意)
7月6日,渣打銀行財(cái)富管理部發(fā)布2023年下半年《全球市場(chǎng)展望》,報(bào)告預(yù)計(jì),美國(guó)和歐元區(qū)在未來12個(gè)月內(nèi)較大概率出現(xiàn)衰退,但衰退將從2024年第一季度開始,比之前預(yù)期的要晚,因此美聯(lián)儲(chǔ)或?qū)⒃诮衲晔S鄷r(shí)間暫停加息。
與此同時(shí),報(bào)告指出,中國(guó)仍然處于全球經(jīng)濟(jì)周期的另一端,預(yù)計(jì)今年中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將超過5%的目標(biāo),有關(guān)部門將持續(xù)實(shí)行貨幣和財(cái)政刺激措施,以確保優(yōu)質(zhì)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。
渣打中國(guó)副行長(zhǎng),個(gè)人、私人及中小企業(yè)銀行部總經(jīng)理李峰表示:“盡管全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇遇到多重挑戰(zhàn),但我們看到2023年全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)好于年初預(yù)測(cè),同時(shí)中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)也將繼續(xù)成為全球經(jīng)濟(jì)的重要驅(qū)動(dòng)力。”
渣打預(yù)期,全球股市短期內(nèi)可能進(jìn)一步上漲,但經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的領(lǐng)先指標(biāo)(尤其是在美國(guó))依舊不太樂觀。
對(duì)此,渣打建議投資者堅(jiān)持分散投資的策略。渣打中國(guó)財(cái)富管理部首席投資策略師王昕杰分析道:“我們建議超配優(yōu)質(zhì)政府債,將股票上調(diào)至核心配置,并將黃金、流動(dòng)性另類資產(chǎn)或私人資產(chǎn)納入核心配置。在機(jī)會(huì)型配置方面,我們會(huì)在美國(guó)和歐元區(qū)采用杠鈴式行業(yè)策略,并關(guān)注中國(guó)的消費(fèi)導(dǎo)向型行業(yè)?!?/p>
具體來看主要資產(chǎn)類別。在債券方面,報(bào)告指出,出于對(duì)美國(guó)和歐元區(qū)衰退的預(yù)期,渣打?qū)⒉扇「鼮榉烙牧?chǎng),因此將偏好政府債券而非公司債券,增持發(fā)達(dá)市場(chǎng)投資級(jí)政府債券。渣打?qū)⒈3謥喼廾涝獋某涞匚唬驗(yàn)檫@類資產(chǎn)總體信用質(zhì)量高,而且中國(guó)的政策支持預(yù)計(jì)將提振投資者情緒和公司的盈利能力。
股票方面,渣打結(jié)束了對(duì)未來12個(gè)月全球股市(和美國(guó)股市)低配的觀點(diǎn),但將維持日本股票和除日本以外的亞洲股票的超配。報(bào)告認(rèn)為,日本公司治理的改善、股票回購和仍然合理的估值將繼續(xù)吸引投資者,同時(shí)渣打?qū)Τ毡疽酝獾膩喼抻兄顖?jiān)定的信心。從股市行業(yè)來看,渣打在歐美使用杠鈴式行業(yè)策略以平衡風(fēng)險(xiǎn),而中國(guó)的消費(fèi)復(fù)蘇提供了買入通信服務(wù)和非必需消費(fèi)品行業(yè)的吸引機(jī)會(huì)。
外匯方面,報(bào)告預(yù)計(jì),美元在未來三個(gè)月內(nèi)將處于區(qū)間波動(dòng),并在12個(gè)月內(nèi)恢復(fù)下跌。在歐洲央行強(qiáng)硬指引的支持下,歐元預(yù)計(jì)會(huì)進(jìn)一步走強(qiáng)。同時(shí)中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)預(yù)期改善應(yīng)促使商品貨幣(澳元、新西蘭元和加元)溫和升值。
黃金和原油方面,相對(duì)其他主要資產(chǎn)類別,渣打?qū)ⅫS金下調(diào)至中性,但對(duì)黃金采取核心配置一直是投資組合多元化的有效方式。另一方面,渣打繼續(xù)看淡石油,因?yàn)樵谘胄惺站o政策的背景下,經(jīng)濟(jì)衰退風(fēng)險(xiǎn)仍然很高。
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