今日(8月25日),兩市股指盤中震蕩下探,滬指一度跌近1%創(chuàng)年內(nèi)新低,尾盤跌幅有所收窄;上證50指數(shù)尾盤翻紅;北向資金盤中呈流出態(tài)勢,全日凈賣出超20億元。
(資料圖片)
軟件、半導體、傳媒板塊跌幅居前,汽車、釀酒、食品飲料、醫(yī)藥等板塊均走低;保險、地產(chǎn)、銀行、券商板塊逆勢拉升,環(huán)保、核污染防治概念活躍,CPO概念、信創(chuàng)、算力、數(shù)據(jù)要素、AI概念等大幅下挫。
【資料圖】
國家發(fā)改委等三部門近日印發(fā)《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動(2023—2025年)》,部署推動補齊環(huán)境基礎設施短板弱項,全面提升環(huán)境基礎設施建設水平。山西證券指出,環(huán)保產(chǎn)業(yè)政策規(guī)劃陸續(xù)出臺,污水收集管網(wǎng)建設、再生水資源化利用、污泥無害化處理等細分行業(yè)市場空間將不斷深化擴大,民生證券認為,提升環(huán)境基礎設施建設,水治理、固廢治理值關注;國泰君安表示,環(huán)保板塊交易結構和低估值優(yōu)勢突出。
民生證券:提升環(huán)境基礎設施建設 水治理、固廢治理值關注
核心觀點:三部委聯(lián)合印發(fā)《環(huán)境基礎設施建設水平提升行動(2023—2025年)》的通知,有望推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段,有助于補齊農(nóng)村地區(qū)供排水基礎設施短板,推動鄉(xiāng)鎮(zhèn)污水治理、小流域治理,市場空間有望進一步釋放,促進節(jié)水及水資源再生利用,保障相關運營企業(yè)的盈利能力,現(xiàn)金流穩(wěn)定性進一步增強。
投資建議:在“減污降碳協(xié)同增效”的指引下,《通知》的提出有望補齊相關環(huán)境治理短板,推動環(huán)保產(chǎn)業(yè)步入高質(zhì)量發(fā)展階段。關于固廢綜合治理,謹慎推薦玉禾田、高能環(huán)境、三峰環(huán)境、瀚藍環(huán)境、旺能環(huán)境;關于污水及污泥治理,謹慎推薦復潔環(huán)保。
國泰君安:環(huán)保板塊交易結構和低估值優(yōu)勢突出
核心觀點:近期環(huán)保板塊超額收益明顯,環(huán)保板塊微觀交易結構和低估值優(yōu)勢突出,是跑贏大盤的主要原因。我們重申低估值環(huán)保板塊估值修復機會。
投資建議:
受益于CCER備案重啟在望的碳監(jiān)測及再生資源板塊:① CCER核證機制完善將釋放碳排放監(jiān)測需求,推薦雪迪龍,受益標的聚光科技、藍盾光電。②具備隱形碳稅創(chuàng)造能力再生資源板塊將受益:再生油推薦卓越新能,受益標的山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保;再生塑料推薦三聯(lián)虹普,受益標的英科再生;再生金屬推薦高能環(huán)境,受益標的浙富控股。
新型電力系統(tǒng):①推薦具備低溫煙氣脫硝技術的青達環(huán)保、龍凈環(huán)保、清新環(huán)境。②推薦引入重力儲能技術并已開展示范性項目的中國天楹,鍋爐設備提供商華光環(huán)能為受益標的。③電力現(xiàn)貨市場輔助交易需求將會顯現(xiàn),受益標的為國能日新。
科學儀器:①推薦擁有質(zhì)子轉(zhuǎn)移反應飛行時間質(zhì)譜以及ppb級氣相色譜核心技術的雪迪龍、電感耦合等離子體質(zhì)譜儀及三重四極桿質(zhì)譜儀獲下游認可的萊伯泰科,②受益標的為鋼研納克、聚光科技、禾信儀器、力合科技。
類債運營資產(chǎn):①水務行業(yè)上市公司將會逐步進入下一輪調(diào)價周期,水價上漲將為公司帶來新的業(yè)績增量;業(yè)績穩(wěn)健增長的同時,估值低、分紅可觀,貨幣寬松背景下,高股息率配置價值顯著。推薦重慶水務;洪城環(huán)境、興蓉環(huán)境為受益標的。②垃圾焚燒:受益CCER重啟,資本開支高峰期后將迎分紅提升。推薦瀚藍環(huán)境、三峰環(huán)境、綠色動力、光大環(huán)境、偉明環(huán)保、旺能環(huán)境,軍信股份、城發(fā)環(huán)境為受益標的。
申港證券:危廢結構性調(diào)整 邁向高水平資源化
核心觀點:全國危廢面對同一盤棋,過剩產(chǎn)能出清將重整資源化產(chǎn)業(yè)鏈。我們預計,囿于資源化技術發(fā)展進入瓶頸,多省份普遍存在的諸如焚燒飛灰利用處置的問題將與大宗工業(yè)固廢一樣,成為長期痛點;而目前已經(jīng)嚴重過剩的資源化價值較高的危廢品類面臨的產(chǎn)能出清壓力預計將逐步加大。未來高水平深度資源化則是普遍被各省份所鼓勵的投建方向。
投資策略:各省紛紛發(fā)布謹慎投建特定品類的危廢利用處置產(chǎn)能的建議,危廢產(chǎn)能出清與結構性調(diào)整持續(xù)推進,而高水平深度資源化是各省普遍認同的發(fā)展方向。我們看好產(chǎn)業(yè)鏈構建完善、深度資源化水平較高的危廢資源利用企業(yè)在產(chǎn)能出清過程中的發(fā)展,推薦關注高能環(huán)境等標的。
國盛證券:“無廢城市”逐步推進 危廢處理迎新政
投資策略:地方建設無廢城市方案落地,危廢處理鼓勵精深加工先進技術。景氣度向上,關注整體資源回收新機遇。過去三年環(huán)保板塊表現(xiàn)低迷,估值、持倉等仍均處于低位,當前環(huán)保景氣度向上,節(jié)能降碳目標下資源回收有望加速,再生資源需求釋放確定性高,看好細分領域資源回收板塊。
推薦關注:1、切入危廢資源化,業(yè)績迎拐點的惠城環(huán)保;在手項目豐富,危廢資源化技術強壁壘高的高能環(huán)境。2、檢測、磁材并行的中鋼天源。
華安證券:建制鎮(zhèn)污水處理補短板 環(huán)保價格機制望理順
投資建議:景氣高、格局好、空間仍大的垃圾焚燒板塊,建議關注歷史業(yè)績優(yōu)秀、管理水平優(yōu)異的瀚藍環(huán)境,和擁有生活垃圾焚燒核心設備產(chǎn)銷能力、ROE突出的偉明環(huán)保;以及資源再生等細分環(huán)保領域投資機會,如聚焦危廢后端金屬資源化的高能環(huán)境,歐盟雙倍減碳認證、生物柴油行業(yè)格局供不應求的卓越新能。
東吳證券:優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)價值重估 環(huán)保需求剛性穩(wěn)定
重點推薦:藍天燃氣,新奧股份,洪城環(huán)境,景津裝備,美埃科技,盛劍環(huán)境,仕凈科技,高能環(huán)境,龍凈環(huán)保,光大環(huán)境,瀚藍環(huán)境,凱美特氣,華特氣體,國林科技,金科環(huán)境,三聯(lián)虹普,賽恩斯,天壕能源,英科再生,九豐能源,宇通重工。
建議關注:重慶水務,興蓉環(huán)境,鵬鷂環(huán)保,三峰環(huán)境,再升科技,卓越新能。
(本文不構成任何投資建議,投資者據(jù)此操作,一切后果自負。市場有風險,投資需謹慎。)
(文章來源:東方財富研究中心)
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