上市銀行是我國銀行業(yè)的標(biāo)桿和排頭兵，對上市銀行發(fā)展?fàn)顩r進(jìn)行分析研判，是了解中國銀行業(yè)發(fā)展全貌的重要手段。8月12日，由中國銀行業(yè)協(xié)會指導(dǎo)、《中國銀行業(yè)》雜志社主辦的“2020中國上市銀行發(fā)展論壇暨《中國上市銀行分析報告2020》線上發(fā)布系列主題演講活動”正式開啟。中國銀行業(yè)協(xié)會潘光偉專職副會長、華夏銀行張健華行長、中國銀行研究院陳衛(wèi)東院長、中南財經(jīng)政法大學(xué)陳彩虹教授、德勤中國吳衛(wèi)軍副主席、中泰證券研究所戴志鋒所長分期就上市銀行經(jīng)營管理狀況做線上直播演講，與業(yè)界同仁分享自己的經(jīng)驗和智慧。中國銀行業(yè)協(xié)會副秘書長、《中國銀行業(yè)》雜志社社長張亮女士擔(dān)任本次論壇的主持人。

8月12日下午首場直播開啟，中國銀行業(yè)協(xié)會黨委書記、專職副會長，亞洲金融合作協(xié)會第一副理事長潘光偉發(fā)表了主題為“變中求新 危中有機(jī) 上市銀行在動態(tài)平衡中穩(wěn)步前行”的演講，在線發(fā)布了《中國上市銀行分析報告2020》。他表示，截至2019年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)51家，其中4家位列全球系統(tǒng)重要性銀行，13家入選全球金融500強(qiáng)。根據(jù)2019年年報數(shù)據(jù)，中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到196.47萬億元，較年初增長8.91%，占商業(yè)銀行總資產(chǎn)合計數(shù)的比例為82.04%。2019年，上市銀行經(jīng)營可以用“穩(wěn)中有進(jìn)”來概括。

潘光偉表示，盡管2019年上市銀行經(jīng)營業(yè)績可圈可點(diǎn)，但應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前，面對新冠肺炎疫情帶來的嚴(yán)峻考驗和復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境，上市銀行需在“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、助實體、控風(fēng)險”之間把握多目標(biāo)的動態(tài)平衡。如何做到“在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局”，值得包括上市銀行在內(nèi)的銀行業(yè)深入思考。展望2020年，《中國上市銀行分析報告2020》認(rèn)為，上市銀行將攻堅克難、砥礪前行，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);防范化解重大風(fēng)險，進(jìn)一步重視全面風(fēng)險管理;完善價值銀行體系，資本管理更加精細(xì)化;聚焦要素市場化改革重點(diǎn)，加快理財子公司發(fā)展;推動后疫情時代數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實現(xiàn)科技賦能下的敏捷轉(zhuǎn)型。上市銀行要做好“六穩(wěn)”“六保”排頭兵，不斷提升金融綜合化服務(wù)能力。

《中國銀行業(yè)》雜志社從2015年開始，匯聚全行業(yè)研究力量，持續(xù)關(guān)注上市銀行群體，迄今為止已連續(xù)五年出版、發(fā)布中國上市銀行系列分析報告，舉辦中國上市銀行發(fā)展論壇。從數(shù)字發(fā)掘智慧，以分析服務(wù)決策，獲得了業(yè)界的廣泛關(guān)注和認(rèn)可，品牌影響力日益壯大。《中國上市銀行分析報告2020》通過對上市銀行這一群體的經(jīng)營狀況有針對性地研究，找準(zhǔn)比較優(yōu)勢，探尋問題解決方案，為商業(yè)銀行研判未來發(fā)展之路提供了參考。

以下為潘光偉會長在線直播講話全文：

變中求新 危中有機(jī)

上市銀行在動態(tài)平衡中穩(wěn)步前行

——中國銀行業(yè)協(xié)會專職副會長潘光偉發(fā)布

《中國上市銀行分析報告2020》

尊敬的各位嘉賓，女士們、先生們：

大家上午好!很高興能通過在線平臺，與大家一起回顧上市銀行過去一年轉(zhuǎn)型發(fā)展中取得的成績，展望上市銀行的未來發(fā)展趨勢，探討商業(yè)銀行的應(yīng)對策略。作為此次“2020中國上市銀行發(fā)展論壇暨《中國上市銀行分析報告2020》線上發(fā)布系列主題演講活動”的主辦方，我謹(jǐn)代表中國銀行業(yè)協(xié)會向支持本次論壇的華夏銀行張健華行長、中國銀行研究院陳衛(wèi)東院長、中南財經(jīng)政法大學(xué)陳彩虹教授、德勤中國吳衛(wèi)軍副主席、中泰證券研究所戴志鋒所長等發(fā)言嘉賓表示真誠的感謝，向此刻在線上的銀行和專業(yè)機(jī)構(gòu)的代表表示熱烈歡迎!

2020年是《中國銀行業(yè)》雜志社出版、發(fā)布中國上市銀行系列分析報告的第五個年頭。中國上市銀行發(fā)展論壇已經(jīng)發(fā)展成為銀行業(yè)研究成果展示、經(jīng)驗分享、思想交流與碰撞的平臺。受疫情影響，本年度論壇采用線上直播發(fā)布暨系列主題演講活動的形式。雖然召開形式不同，但論壇精神不變。我相信，本次論壇的精彩程度將不遜往年。

上市銀行是中國銀行業(yè)的排頭兵，是支持實體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要金融力量。截至2019年末，中國上市銀行數(shù)量已達(dá)51家，包括6家大型商業(yè)銀行、9家股份制商業(yè)銀行、26家城商行和10家農(nóng)商行，其中4家位列全球系統(tǒng)重要性銀行，13家入選全球金融500強(qiáng)。根據(jù)2019年年報數(shù)據(jù)，中國上市銀行總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到196.47萬億元，較年初增長8.91%，占商業(yè)銀行總資產(chǎn)合計數(shù)的比例為82.04%。可以說，上市銀行是中國銀行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵，也是國家金融穩(wěn)定的基石。

下面，我拋磚引玉，與大家分享《中國上市銀行分析報告2020》的要點(diǎn)和精華。

一、上市銀行經(jīng)營穩(wěn)中有進(jìn)，發(fā)展質(zhì)量進(jìn)一步提升

總體來看，2019年上市銀行經(jīng)營可以用“穩(wěn)中有進(jìn)”來概括。從“穩(wěn)”的方面來看，上市銀行業(yè)務(wù)規(guī)模和經(jīng)營效益穩(wěn)步增長，銀行經(jīng)營不斷回歸本源，實體經(jīng)濟(jì)服務(wù)能力不斷增強(qiáng)，資本充足水平持續(xù)提升，抵御風(fēng)險能力進(jìn)一步提高。從“進(jìn)”的方面來看，上市銀行深化零售金融轉(zhuǎn)型，重塑公司金融戰(zhàn)略，布局理財子公司，加快數(shù)字化建設(shè)，積極參與對外開放，大力推進(jìn)金融供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革。具體而言，51家上市銀行2019年度業(yè)績主要呈現(xiàn)以下幾個亮點(diǎn)：

一是資產(chǎn)和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力增強(qiáng)。上市銀行信貸投放力度繼續(xù)加大，同業(yè)和非標(biāo)資產(chǎn)持續(xù)壓降，服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)能力進(jìn)一步提升。2019年末，51家上市銀行發(fā)放貸款共計107.4萬億元，較年初增長12.02%;信貸資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例為48.51%，較年初提升3.11個百分點(diǎn);同業(yè)往來資產(chǎn)合計占比4.84%，相對于年初下降0.8個百分點(diǎn)。

二是存款總體規(guī)模保持平穩(wěn)增長，負(fù)債結(jié)構(gòu)進(jìn)一步改善。上市銀行增存穩(wěn)存效果顯著，存款來源多樣化，同業(yè)負(fù)債持續(xù)壓降，負(fù)債結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化。2019年末,51家上市銀行存款總計134.39萬億元，較年初增長8.81%。從負(fù)債結(jié)構(gòu)看，存款占總負(fù)債的比例為70.02%，較年初增加了2.05個百分點(diǎn);同業(yè)負(fù)債、應(yīng)付債券占總負(fù)債的比例分別為11.74%和13.48%，較年初下降了0.41和1.19個百分點(diǎn)。

三是信貸資產(chǎn)質(zhì)量保持平穩(wěn)，抵御風(fēng)險能力提高。上市銀行通過實施債轉(zhuǎn)股、不良資產(chǎn)證券化、核銷等多種方式豐富了不良資產(chǎn)處置手段，加大了不良貸款的壓降力度。2019年，51家上市銀行不良貸款余額總計為1.56萬億元，增速較2018年下降2.26個百分點(diǎn)。平均不良貸款率為1.6%，與年初基本持平。

2019年末，51家上市銀行平均撥備覆蓋率為246.01%，較年初提升11.43個百分點(diǎn);核心一級資本充足率為10.17%，較年初提升0.19個百分點(diǎn)。上市銀行在加大撥備計提力度的同時，通過發(fā)行可轉(zhuǎn)債、優(yōu)先股、永續(xù)債、二級資本債等多種方式進(jìn)行資本補(bǔ)充，抵御風(fēng)險能力進(jìn)一步增強(qiáng)。

四是息差利差擴(kuò)大，銀行運(yùn)營挖潛效果顯著。2019年，51家上市銀行平均凈息差和平均凈利差分別為2.27%和2.21%，較上年分別提高0.11和0.15個百分點(diǎn)。隨著銀行精細(xì)化管理的推進(jìn)，銀行運(yùn)行效率提升成效明顯。2019年，51家上市銀行平均成本收入比為29.34%，同比下降1.27個百分點(diǎn)。

五是零售金融轉(zhuǎn)型持續(xù)推進(jìn)，普惠金融服務(wù)能力增強(qiáng)。2019年，51家上市銀行零售貸款總額合計43.35萬億元，較年初增長15.06%，高于總貸款增速3.04個百分點(diǎn);上市銀行零售存款總額總計58.22萬億元，較年初增長12.47%，高于總存款增速3.66個百分點(diǎn)。

2019年，上市銀行積極踐行普惠金融戰(zhàn)略，持續(xù)完善普惠金融組織體系，不斷加強(qiáng)數(shù)字化普惠金融生態(tài)系統(tǒng)建設(shè)。2019年，6家大型國有商業(yè)銀行普惠金融貸款余額達(dá)3.26萬億元，較年初增長35.5%，超過同期全部貸款增速25.31個百分點(diǎn);招商銀行、中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、浙商銀行等6家上市股份行普惠金融貸款余額共計1.43萬億元，同比增速18.54%;江蘇銀行、中原銀行、天津銀行、鄭州銀行、江西銀行、貴州銀行、青島銀行、蘇州銀行和瀘州銀行等9家上市城商行普惠金融貸款余額達(dá)3809億元，同比增速27.91%。

六是金融科技深度應(yīng)用，全面賦能銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型。擁抱金融科技，實施數(shù)字化轉(zhuǎn)型，已成為上市銀行共同的戰(zhàn)略選擇。2019年，上市銀行繼續(xù)加大了科技投入力度。大中型上市銀行平均科技人員占比提升至4%以上，平均科技投入資金占營業(yè)收入比例約為2%。在基礎(chǔ)平臺建設(shè)、數(shù)字化零售金融、數(shù)字化公司金融、數(shù)字化同業(yè)業(yè)務(wù)等方面取得長足進(jìn)展。

盡管2019年上市銀行經(jīng)營業(yè)績可圈可點(diǎn)，但應(yīng)該清醒地認(rèn)識到，當(dāng)前，國際政治經(jīng)濟(jì)形勢更為嚴(yán)峻，全球產(chǎn)業(yè)鏈脫鉤的風(fēng)險日益顯性化，不僅進(jìn)一步增大了全球經(jīng)濟(jì)下行的壓力，也對中國銀行業(yè)實施國際化發(fā)展戰(zhàn)略形成了巨大的阻力。今年以來，新冠疫情導(dǎo)致部分行業(yè)經(jīng)濟(jì)活動暫時性停擺，給銀行經(jīng)營和風(fēng)險管理帶來空前挑戰(zhàn)，銀行累積的信用風(fēng)險急劇上升，也使預(yù)期損失模型的應(yīng)用和信貸資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提成為難點(diǎn)。一方面，銀行業(yè)要應(yīng)對新冠疫情帶來的各項沖擊，執(zhí)行支持實體經(jīng)濟(jì)、減費(fèi)讓利的國家政策，全力以赴促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)正常循環(huán);另一方面，銀行業(yè)不良資產(chǎn)上升的壓力增大，息差進(jìn)一步收窄，撥備計提力度加大，盈利增速趨降，上市銀行需在“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、助實體、控風(fēng)險”之間把握多目標(biāo)的動態(tài)平衡。如何做到“在危機(jī)中育新機(jī)、于變局中開新局”，值得包括上市銀行在內(nèi)的銀行業(yè)深入思考。

二、扎實做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù) 不斷提升綜合化服務(wù)能力

今年是我國決勝脫貧攻堅和“十三五”收官之年。7月底，中央召開會議，決定10月召開十九屆五中全會，研究制定“十四五”規(guī)劃。展望“十四五”，中央對國內(nèi)外局勢作出了“三個仍然”的重要判斷。即當(dāng)前和今后一個時期，我國發(fā)展仍然處于戰(zhàn)略機(jī)遇期，但機(jī)遇和挑戰(zhàn)都有新的發(fā)展變化;當(dāng)今世界正經(jīng)歷百年未有之大變局，和平與發(fā)展仍然是時代主題，同時國際環(huán)境日趨復(fù)雜，不穩(wěn)定性不確定性明顯增強(qiáng);我國已進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，發(fā)展具有多方面優(yōu)勢和條件，同時發(fā)展不平衡不充分問題仍然突出。中央強(qiáng)調(diào)，“必須加強(qiáng)前瞻性思考、全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，實現(xiàn)發(fā)展規(guī)模、速度、質(zhì)量、結(jié)構(gòu)、效益、安全相統(tǒng)一。”“必須從持久戰(zhàn)的角度加以認(rèn)識，加快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局。”這是一個重大判斷，我們必須做好較長時間應(yīng)對外部環(huán)境變化的思想準(zhǔn)備和工作準(zhǔn)備。這要求我們把發(fā)展的著眼點(diǎn)立足點(diǎn)更多放到國內(nèi)來，更加重視實現(xiàn)穩(wěn)增長和防風(fēng)險的均衡。這些論斷，為上市銀行的改革和發(fā)展提供了根本遵循。

報告認(rèn)為，展望2020年，上市銀行將攻堅克難、砥礪前行，持續(xù)深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，不斷調(diào)整優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu);防范化解重大風(fēng)險，進(jìn)一步重視全面風(fēng)險管理;完善價值銀行體系，資本管理更加精細(xì)化;聚焦要素市場化改革重點(diǎn)，加快理財子公司發(fā)展;推動后疫情時代數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展，實現(xiàn)科技賦能下的敏捷轉(zhuǎn)型。上市銀行要做好“六穩(wěn)”“六保”排頭兵，不斷提升金融綜合化服務(wù)能力。

一是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革深化，業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整優(yōu)化。

對于上市銀行來講，推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的不斷深化，應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注以下三方面：第一，信貸投放向國家重點(diǎn)戰(zhàn)略領(lǐng)域傾斜。有效管控房地產(chǎn)行業(yè)貸款集中度，把握新舊動能轉(zhuǎn)化市場機(jī)遇，加大對先進(jìn)制造業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)、新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和京津冀、長三角、粵港澳、“一帶一路”沿線等國家戰(zhàn)略重點(diǎn)區(qū)域的信貸投放力度。第二，交易銀行將在修復(fù)產(chǎn)業(yè)鏈中發(fā)揮重要作用。交易銀行業(yè)務(wù)涵蓋支付結(jié)算、貿(mào)易融資、供應(yīng)鏈金融、現(xiàn)金管理和資產(chǎn)存托管等方面。在疫情后期產(chǎn)業(yè)鏈修復(fù)過程中，大型企業(yè)對現(xiàn)金管理、供應(yīng)鏈金融等高附加值業(yè)務(wù)的定制化需求增加，中小企業(yè)對支付、跟單貿(mào)易、信用證業(yè)務(wù)等基礎(chǔ)性業(yè)務(wù)需求加大，這將推動上市銀行相關(guān)的交易銀行業(yè)務(wù)實現(xiàn)較快發(fā)展。第三，普惠金融擴(kuò)面增量提質(zhì)。上市銀行將通過增強(qiáng)小微金融線上化和綜合化服務(wù)能力，推進(jìn)解決小微企業(yè)“融資難、融資貴”問題，提高小微貸款風(fēng)控能力，增加小微貸款規(guī)模，擴(kuò)大小微企業(yè)服務(wù)覆蓋范圍。

二是防范化解重大風(fēng)險攻堅，全面風(fēng)險管理愈加重視。2023年1月1日是《巴塞爾協(xié)議III》標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行時間。上市銀行應(yīng)按照監(jiān)管部門的要求，從信用風(fēng)險管理向全面風(fēng)險管理體系轉(zhuǎn)型，根據(jù)區(qū)域、行業(yè)、客戶和產(chǎn)品的特點(diǎn)，加強(qiáng)信用風(fēng)險、集中度風(fēng)險、利率風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險等風(fēng)險指標(biāo)體系的全覆蓋監(jiān)測;持續(xù)優(yōu)化風(fēng)險管理組織架構(gòu)，實現(xiàn)由“層級管理”向“垂直、集中、獨(dú)立”管理方向轉(zhuǎn)變，建立綜合與專項相統(tǒng)一的風(fēng)險管理運(yùn)作機(jī)制;優(yōu)化風(fēng)控模式，提高以風(fēng)險量化為核心的風(fēng)險管理技術(shù)，推進(jìn)全面風(fēng)險管理系統(tǒng)建設(shè)和管理工具應(yīng)用，提升風(fēng)險預(yù)判和管控能力。

三是提升銀行價值創(chuàng)造水平，加強(qiáng)資本精細(xì)化管理。隨著中國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，上市銀行應(yīng)實現(xiàn)從“規(guī)模銀行”向“價值銀行”轉(zhuǎn)變，對上市銀行的評價也應(yīng)實現(xiàn)從“規(guī)模增長速度”向“價值創(chuàng)造能力”轉(zhuǎn)變。上市銀行需要高度關(guān)注市值管理、提高資本運(yùn)用效率，拓寬資本補(bǔ)充渠道，建立以資本約束為核心的資源配置方式和業(yè)務(wù)增長模式，以精細(xì)化資本管理推動商業(yè)銀行輕型戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。

四是要素市場化改革重點(diǎn)聚焦，理財子公司擴(kuò)容加速發(fā)展。疫情期間，中國人民銀行、銀保監(jiān)會等五部委出臺《關(guān)于進(jìn)一步強(qiáng)化金融支持防控新型冠狀病毒感染肺炎疫情的通知》明確，將進(jìn)一步推進(jìn)理財子公司設(shè)立，壯大機(jī)構(gòu)投資者隊伍，進(jìn)一步增強(qiáng)理財子公司數(shù)量。未來，部分對風(fēng)險管控能力較強(qiáng)、總資產(chǎn)及非保本理財業(yè)務(wù)達(dá)到一定規(guī)模的上市銀行有望優(yōu)先批設(shè)。上市銀行的理財業(yè)務(wù)在向理財子公司轉(zhuǎn)型的過程中，將實現(xiàn)從傳統(tǒng)的固定收益類資產(chǎn)投資轉(zhuǎn)向大類資產(chǎn)配置，與資本市場的聯(lián)系愈加緊密。

五是加大科技賦能力度，優(yōu)化銀行數(shù)據(jù)治理。金融科技賦能，不僅僅是產(chǎn)品和服務(wù)模式的改變，更需要輔之以相關(guān)的組織創(chuàng)新、流程變革和企業(yè)文化變革。金融科技與銀行業(yè)務(wù)的有效融合，需要突破銀行傳統(tǒng)組織架構(gòu)的約束，打造銀行的敏捷能力。未來，大型銀行對科技的投入力度將不斷加大，數(shù)字化轉(zhuǎn)型亦將實現(xiàn)跳躍式發(fā)展;中小銀行由于變革的徹底性和對科技的投入力度不同，將導(dǎo)致數(shù)字化程度的分化。

數(shù)據(jù)作為一種新型生產(chǎn)要素，已成為銀行未來致勝的核心“資產(chǎn)”和競爭力，是銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型的助推劑。堅持以問題為導(dǎo)向，多措并舉提升數(shù)據(jù)治理能力，是上市銀行數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略推進(jìn)的關(guān)鍵。要通過制定統(tǒng)一的數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)，提升數(shù)據(jù)質(zhì)量;彌合外部數(shù)據(jù)鴻溝，建立數(shù)據(jù)交互機(jī)制;加強(qiáng)數(shù)據(jù)分析應(yīng)用;完善客戶個人隱私保護(hù)機(jī)制等舉措，逐步建立數(shù)據(jù)治理架構(gòu)，發(fā)揮數(shù)據(jù)內(nèi)在價值，加強(qiáng)合規(guī)意識。

扎實做好“六穩(wěn)”工作，全面落實“六保”任務(wù)，是國家針對當(dāng)前新形勢提出的要求，是堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)的主要著力點(diǎn)。上市銀行作為我國金融體系的主體、銀行業(yè)的排頭兵，要按照黨中央、國務(wù)院決策部署和監(jiān)管部門要求，緊扣“六穩(wěn)”“六保”要求, 進(jìn)一步落實落細(xì)各項金融紓困政策，把穩(wěn)企業(yè)保就業(yè)和服務(wù)民營、小微企業(yè)更好結(jié)合起來，牢牢守住不發(fā)生系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線，全力以赴促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會恢復(fù)正常循環(huán)，堅定不移推動經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，為決勝全面建成小康社會作出新的更大的貢獻(xiàn)。

謝謝大家!

標(biāo)簽： 銀行 商業(yè)銀行 上市