撰文/ 周 洲編輯/ 劉寶華設(shè)計(jì)/ 趙昊然
降價(jià)。
電池“一哥”寧德時(shí)代在2023年開春賭了這個(gè)決定。
【資料圖】
喜歡下象棋的寧德時(shí)代董事長曾毓群出了一招鐵門栓。這是象棋最基本的殺局之一,進(jìn)攻方在中炮的牽制下,利用車或兵對底線發(fā)動(dòng)進(jìn)攻,有時(shí)需要露帥助攻。
汽車商業(yè)評(píng)論從某車企處獲悉,近期,“賭性堅(jiān)強(qiáng)”的寧德時(shí)代今年開局先下手為強(qiáng):壓鋰價(jià),綁車企——主動(dòng)提出新的價(jià)格協(xié)議,讓利理想、蔚來、極氪等重點(diǎn)客戶主機(jī)廠,鎖定長單。
寧德時(shí)代讓利車企的方式,是從上游鋰礦“省錢”——50%(該比例會(huì)動(dòng)態(tài)調(diào)整)的電池按照20萬元/噸的碳酸鋰原材料價(jià)格計(jì)算,其余按照市價(jià)計(jì)算,差價(jià)返還主機(jī)廠。接受了讓利的主機(jī)廠,三年內(nèi)采購的電池比例不低于80%,第4-5年的供貨量不低于前一年。
電池老大帶頭降價(jià)的核心點(diǎn)在于:將20萬元/噸碳酸鋰價(jià)格作為一個(gè)重要的計(jì)算指標(biāo),高于20萬元/噸的部分,寧德時(shí)代和主機(jī)廠大約各承擔(dān)一半,一起把鋰價(jià)打下來。
目前,電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格約為44.2萬元/噸。
寧德時(shí)代壓低鋰價(jià)的底氣,一方面是作為采購體量足夠大的大客戶同步與鋰鹽廠談判,將年內(nèi)的采購價(jià)談到30萬元/噸以下,另一方面,是寧德時(shí)代自己的鋰礦開始放量,能夠緩解供應(yīng)緊張。
知情人士對汽車商業(yè)評(píng)論記者稱,在動(dòng)力電池產(chǎn)量和產(chǎn)能都已有較大過剩的情況下,今年競爭會(huì)更加激烈,不排除有打價(jià)格戰(zhàn)的可能。
即使打起價(jià)格戰(zhàn),利好的還是龍頭廠商。
鋰價(jià)返利
作為新能源汽車核心零部件也是成本最高的零部件,電池廠商醞釀的這輪降價(jià)與最近的車企降價(jià)潮有關(guān)。
隨著特斯拉率先降價(jià),國內(nèi)新能源車企開打價(jià)格戰(zhàn)。
目前,小鵬、AITO問界、埃安等車企陸續(xù)跟進(jìn),飛凡變相降價(jià),就連價(jià)格向來堅(jiān)挺的日系車豐田,純電SUV bZ4X全系車型也降價(jià)6萬元。
今年,施行了14年的新能源汽車“國補(bǔ)”退出歷史舞臺(tái),車企廠商在補(bǔ)貼退坡的前提下,紛紛漲價(jià),上調(diào)區(qū)間在0.2萬-1萬元之間。
但是特斯拉這條鯰魚改變了風(fēng)向。
自2022年10月24日起,特斯拉Model 3(參數(shù)丨圖片)和Model Y連續(xù)三次降價(jià),目前起售價(jià)分別是22.99萬元和26.19萬元,下探了3.6萬元和2.7萬元。
盡管如此,特斯拉魔鬼般的成本控制能力,仍然在2022年保持了高達(dá)25.6%的毛利率。
一位業(yè)內(nèi)人士曾對汽車商業(yè)評(píng)論記者表示,特斯拉此輪國內(nèi)降價(jià)是為了達(dá)到供求再平衡。2022年11月、12月的疫情風(fēng)控以及放開之后的短暫混亂,造成新的產(chǎn)能釋放,生產(chǎn)的車沒能賣出去,等待期在縮短,庫存在增加。
該人士稱,對特斯拉來說,利潤空間相對肥厚,即使降價(jià)后,在中國仍有大約20%的毛利率,有足夠的空間支撐降價(jià)。
但自主品牌或者中國車企是否能夠跟進(jìn),取決于各家的成本控制能力?!斑€是有很多企業(yè)本身在虧損的狀態(tài)之中,從邊界的貢獻(xiàn)來說,也不一定吃得住那么大(幅度)的降價(jià)?!痹撊耸糠Q。
在這種情況下,前述知情人士透露,車企要降低成本,從占據(jù)成本40%-60%的電池著手,產(chǎn)業(yè)鏈上采購方和供應(yīng)方在重新談判去年已簽署的協(xié)議,車企總體要求不是縮量就是降價(jià),或兼而有之。
2022年,制造電池的原材料碳酸鋰飆漲,從1月的28萬元/噸上漲到年末最高接近59萬元/噸,上漲了逾110.7%。
圖源:野天鵝data centre
業(yè)內(nèi)人士稱,碳酸鋰的狂飆,讓每一輛電動(dòng)汽車2022年平均多攤了1.5萬元的成本。
如果按照20萬元/噸的碳酸鋰價(jià)格生產(chǎn)電池,車企能夠?yàn)槊枯v電動(dòng)汽車節(jié)省3萬元左右成本。
這多少能夠?qū)_國補(bǔ)退坡和被動(dòng)降價(jià)帶來的損失。
從已經(jīng)發(fā)布業(yè)績預(yù)告的汽車產(chǎn)業(yè)鏈上市公司公告來看,車企和零部件供應(yīng)商一榮俱榮、一損俱損:價(jià)格暴漲的原材料讓上游鋰礦企業(yè)的報(bào)表最好看,吞噬了寧德時(shí)代等電池廠商和車企的利潤。
以天齊鋰業(yè)為代表的上游鋰礦全員狂賺,利潤增幅都是3倍起跳;寧德時(shí)代算電池企業(yè)中最能打的,預(yù)計(jì)2022年凈利潤291億元-315億元,同比增長82.66%-97.72%,億緯鋰能、國軒高科利潤均實(shí)現(xiàn)正增長,幅度比不上上游礦企,而孚能科技卻預(yù)計(jì)虧損7.9億元-9.2億元,虧損同比收窄3.34%-17.08%;車企則有盈有虧,比亞迪預(yù)計(jì)凈利潤達(dá)160億元-170億元,實(shí)現(xiàn)同比增長425.4%-458.3%,長城汽車、長安汽車實(shí)現(xiàn)正增長,北汽藍(lán)谷和賽力斯則虧損加大。
從毛利率來看,根據(jù)2022年三季度財(cái)報(bào),鋰礦企業(yè)在55%以上,電池企業(yè)在10%左右,寧德時(shí)代最高,達(dá)到18.95%,主機(jī)廠情況各異,比亞迪最高為19%,有些為負(fù)。
作為帶頭大哥的寧德時(shí)代此時(shí)出手降價(jià),無疑是順勢,并且占得先機(jī):它從分食了電池和車企利潤的鋰礦入手,壓下鋰礦價(jià)格,以此讓利給車企。在讓利給車企的同時(shí),跟車企鎖定長單,有力回?fù)暨@兩年瘋狂爭奪客戶的二三線小兄弟們。
此舉一箭雙雕。
主動(dòng)調(diào)整
寧德時(shí)代主動(dòng)調(diào)整,從某種程度上來說是不得不為之。
今年1月,電池廠商的產(chǎn)量和裝機(jī)量雙雙下降。
根據(jù)中國汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù),1月國內(nèi)動(dòng)力電池產(chǎn)量28.2GWh,同比下降5%,環(huán)比更是下降46.3%。1月的裝機(jī)量為16.1GWh,同比下降0.3%,環(huán)比下降55.4%。
寧德時(shí)代以7.17GWh的裝機(jī)量位居國內(nèi)第一。雖然仍舊穩(wěn)坐龍頭老大位置,但比亞迪等電池廠商的擴(kuò)張,擠壓了它的市占率。
1月寧德時(shí)代的國內(nèi)市場份額為44.41%,比亞迪以5.51GWh的裝機(jī)量緊跟其后,市占率為34.12%。二者的差距只有10個(gè)百分點(diǎn)。
而去年12月,寧德時(shí)代以17.89GWh的裝機(jī)量占49.49%的市場份額。比亞迪的業(yè)績是9.36GWh,市占率為25.9%。一個(gè)月時(shí)間,比亞迪把差距從8.53GWh縮到了1.66GWh。
作為三元鋰和磷酸鐵鋰雙技術(shù)路線的頭號(hào)老大,1月當(dāng)月,寧德時(shí)代磷酸鐵鋰的裝機(jī)量被比亞迪反超。
根據(jù)前述知情人士的調(diào)研,2月第1周(2.1-2.7日),9家車企共計(jì)交付4萬-5萬輛,新增訂單5萬-6萬輛,周交付量低于新增訂單量,是由于去庫存的需要。
該人士預(yù)估,電動(dòng)車庫存大概超過130萬輛,其中不到20萬輛作為庫存在整車廠的倉庫里,110多萬輛在包括4S店在內(nèi)的流通環(huán)節(jié)。
再根據(jù)其對電池產(chǎn)業(yè)鏈上電解液排產(chǎn)情況調(diào)研,他認(rèn)為去年中國市場可能多生產(chǎn)了200GWh的動(dòng)力電池,已經(jīng)裝機(jī)的有60-65GWh,對應(yīng)多生產(chǎn)的130多萬輛電動(dòng)汽車;作為電池廠庫存的有60-70GWh,剩下的70多GWh大概率在整車廠的倉庫里。
車企去庫存,會(huì)減少電池訂單,目前不斷下滑的碳酸鋰價(jià)格也從側(cè)面印證了該判斷。
車企壓縮訂單,競爭對手又在狂飆,寧德時(shí)代只有降價(jià)。
一位網(wǎng)友評(píng)價(jià)道:“如果C公司(指代寧德時(shí)代)不降價(jià),幫助和自己深度綁定的車企扛過來,那動(dòng)力電池很大份額會(huì)被比亞迪吃掉。市場份額總共就那么大,你多了,他就少了,以后還怎么辦,所以必須降價(jià)和隊(duì)友站一起?!?/p>
降價(jià)的刀刃,也只能向上游切。
2022年碳酸鋰價(jià)格飛漲,讓寧德時(shí)代在上半年對大客戶累計(jì)漲價(jià)了20%-40%,且建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。
不過,也有知名券商分析認(rèn)為,寧德時(shí)代“鋰價(jià)返利”針對的只是4家大客戶,包括兩家新勢力和兩家建有合資電池廠的車企。這四家企業(yè)對寧德時(shí)代的采購量今年預(yù)計(jì)為60-70GWh,對應(yīng)的碳酸鋰需求約為4萬噸。
隨著寧德時(shí)代自有的江西鋰礦開始放量生產(chǎn)以及資源回收,碳酸鋰增量約在3萬噸以上,正好用來返利,成本與售價(jià)打平,不折損利潤。
為什么是20萬元/噸
為什么寧德時(shí)代要把碳酸鋰價(jià)格限定在20萬元/噸?
中國科學(xué)院院士、清華大學(xué)教授、百人會(huì)副理事長歐陽明高亦在2月17日的中國電動(dòng)汽車百人會(huì)論壇(2023)專家媒體交流會(huì)上表示,今后比較合理的價(jià)格平衡點(diǎn)可能在20萬元/噸左右。
歐陽明高說:“太低的鋰價(jià),電池回收就無利可圖。所以要想把電池回收發(fā)展起來,鋰價(jià)不能過低?!?/p>
寧德時(shí)代自己有鋰礦,也布局了電池回收。
為解決上游原材料制約,電池“一哥”一方面在國內(nèi)外上游礦山布局,比如在阿根廷、剛果(金)、澳大利亞、北美、印尼參股鋰礦和鎳礦,在江西、四川等地投資鋰云母礦和鋰輝石礦,一方面布局資源回收,除了控股子公司廣東邦普之外,還買斷了江西414尾礦,中信建投預(yù)計(jì)2022-2024年其碳酸鋰自供率能達(dá)到9.4%、19.9%和26%。
歐陽明高認(rèn)為,2022年鋰價(jià)上漲的主要原因是需求旺盛,供不應(yīng)求,綜合供給延遲、疫情沖擊等因素導(dǎo)致價(jià)格暴漲。
他判斷電動(dòng)汽車和動(dòng)力電池的總量已經(jīng)相當(dāng)大,所以今年增長率會(huì)有所下降,“比如說電動(dòng)汽車增長率從接近100%會(huì)降到30%-40%,總產(chǎn)銷量接近1千萬(輛)。動(dòng)力電池增長率大概也會(huì)從150%下降一半左右。中國鋰離子電池總出貨量增長率也將從2022年的接近100%降低至50%左右,全部出貨量接近10億千瓦時(shí)。”
同時(shí),插混和增程式電動(dòng)的占比會(huì)上升,新能源汽車平均單車電池裝載量和總需求增長率會(huì)隨之下降,需求緊張的局面會(huì)大幅緩解。
歐陽明高預(yù)計(jì),鋰價(jià)今年下半年會(huì)進(jìn)一步回歸到35萬—40萬元/噸的理性水平,從長期來看,全球鋰資源儲(chǔ)量充足且可開采量持續(xù)增加,電池材料回收產(chǎn)業(yè)也將迎來發(fā)展機(jī)遇。
本文由汽車商業(yè)評(píng)論原創(chuàng)出品
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標(biāo)簽: 寧德時(shí)代 動(dòng)力電池
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全球訊息:我省將建設(shè)一批再生水利用
我省將建設(shè)一批再生水利用試點(diǎn),主流媒體,山西門戶。山西新聞網(wǎng)是經(jīng)國務(wù)院新聞辦審核批準(zhǔn),由山西日報(bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)主管、主辦的山西省重點(diǎn)新聞網(wǎng)站
天天動(dòng)態(tài):王子與乞丐_關(guān)于王子與乞丐
王子與乞丐,關(guān)于王子與乞丐介紹這個(gè)很多人還不知道,我們一起來看看!1、《王子與乞丐》是理查德·弗萊徹執(zhí)導(dǎo)的冒險(xiǎn)片,奧列佛·里德和拉蔻兒
推動(dòng)優(yōu)秀退役軍人到中小學(xué)任教
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