撰文/ 吳 靜
(資料圖片僅供參考)
編輯/ 張 南設(shè)計(jì)/ 師 超
當(dāng)下的新能源車企幾乎都無法擺脫"賣一輛虧一輛"的困境,除了特斯拉和比亞迪,這兩個(gè)唯二實(shí)現(xiàn)盈利的新能源車企還有一個(gè)共同特點(diǎn)——垂直整合,亦因此,不少業(yè)內(nèi)人士也將垂直整合歸結(jié)為特斯拉和比亞迪的制勝秘訣。
一時(shí)間,垂直整合成為汽車業(yè)內(nèi)的一個(gè)熱詞兒,不少汽車企業(yè)也開始紛紛開始深入研究垂直整合。
以理想汽車為例。理想汽車創(chuàng)始人、董事長兼CEO李想就曾表示,到2030年,供給問題的核心之一是供應(yīng)鏈,并透露,理想汽車也有做供應(yīng)鏈垂直整合的計(jì)劃。
在新能源風(fēng)口上爆發(fā)的奇瑞汽車也是垂直整合的擁躉。
今年4月,在軒轅之學(xué)鈴軒班的課堂上,奇瑞汽車股份有限公司總經(jīng)理助理、采購中心執(zhí)行總監(jiān)王廳直言,現(xiàn)在整個(gè)行業(yè)都在做垂直整合,不做垂直整合,一個(gè)企業(yè)想要實(shí)現(xiàn)顛覆性的超越是不可能的。
早在2017年,特斯拉前生產(chǎn)副總裁Greg Reichow(格雷·瑞秋)在一篇《你所不知道的特斯拉工廠二樓,藏著特斯拉成功的秘密》一文中將特斯拉的成功歸結(jié)為垂直整合。
Reichow表示,特斯拉通過收購和自研,集成了很多外界很難商用的技術(shù),幫助特斯拉突破了常規(guī)汽車的設(shè)計(jì)和制造極限。垂直整合不僅縮短了汽車制造的時(shí)間周期,還可以讓產(chǎn)品的升級改進(jìn)周期更加迅速,后續(xù)還可以更好的展開產(chǎn)品體驗(yàn)的提升。
垂直整合聽起來很美好,不僅可以降低成本,提高企業(yè)發(fā)展的確定性,但是硬幣從來不是只有一面?,F(xiàn)實(shí)是,并不是每個(gè)車企都可以垂直整合,這背后不僅是資金的考驗(yàn),更是對一個(gè)企業(yè)能力的全方位考核。
談及汽車行業(yè)最早實(shí)現(xiàn)垂直整合的汽車企業(yè),大家首先想到的是一個(gè)世紀(jì)(參數(shù)丨圖片)前的福特。
胭脂河工廠是汽車被發(fā)明以來最全能的工廠,其規(guī)模相當(dāng)于一座小縣城,里面除了發(fā)動(dòng)機(jī)、底盤、輪胎等各式各樣的零部件車間之外,還有發(fā)電廠、煉煤廠、煉鋼爐、軋鋼廠等,甚至包括100多公里的鐵軌,人數(shù)超過10萬。
在胭脂河工廠,亨利·福特控制了從原材料到整車的所有環(huán)節(jié),福特通過垂直整合這種高效的生產(chǎn)方式攫取了巨大財(cái)富。
然而,到上世紀(jì)90年代末,累贅不堪的產(chǎn)業(yè)鏈和復(fù)雜的內(nèi)部業(yè)務(wù)流程日益僵化,福特承受沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)。后來,福特汽車進(jìn)行了大規(guī)模改造,重新調(diào)整組織機(jī)構(gòu),將附屬于它的零部件供應(yīng)商剝離。
我們可以看到,在產(chǎn)業(yè)發(fā)展的不同階段,垂直整合和專業(yè)化分工似乎是交替進(jìn)行。在產(chǎn)業(yè)初期,垂直整合比較有利。在產(chǎn)業(yè)成熟后,則專業(yè)化分工較為有利。但無論在什么時(shí)代,對于主機(jī)廠而言,一個(gè)共識是核心零部件必須控制在自己手中。
現(xiàn)在不難理解,為何垂直整合在當(dāng)下的汽車市場日漸火熱。
背后的原因
專業(yè)化分工通過提高效率,降低成本的理論在當(dāng)下的汽車市場不奏效了嗎?
按照大部分人的認(rèn)知,垂直分工能夠通過大規(guī)模制造壓低生產(chǎn)成本,使其較垂直整合企業(yè)獲得成本優(yōu)勢。但這種成本優(yōu)勢只是相對而言,其前提是,整個(gè)行業(yè)的生產(chǎn)流程高度一致,大家也都采用完全相同的零部件。
隨著汽車電動(dòng)化、智能化時(shí)代來臨,整個(gè)汽車行業(yè)正在被重塑。這一前提也逐漸被瓦解。
要知道,垂直整合不是一個(gè)新生事物,垂直整合為什么當(dāng)下才會引起車企的重視?
這背后的原因首先離不開成本。
當(dāng)躺著賺錢的時(shí)代過去,當(dāng)內(nèi)卷成為行業(yè)的常態(tài),降本增效便成為企業(yè)內(nèi)部乃至整個(gè)行業(yè)的關(guān)鍵詞。
馬斯克曾說,與汽車公司相比,特斯拉的特點(diǎn)就是實(shí)現(xiàn)不可思議的垂直整合,汽車OEM廠商主要是用傳統(tǒng)的供應(yīng)基地,所以他們制造的產(chǎn)品基本上就像舊產(chǎn)品一樣,因?yàn)樗麄兌紒碜酝粋€(gè)供應(yīng)商,而特斯拉要做的就是制造新的原料,新的零件,制造零件的機(jī)器,最終制造出獨(dú)一無二的產(chǎn)品。這種高度垂直整合能力,即為特斯拉的成本控制能力。
大家為什么要做垂直整合?在王廳看來,垂直整合的核心就是把零部件打散,把該掌握的掌握在自己手中,把該定義的定義在自己手中,其重要目的就是降本?!罢R粋€(gè)企業(yè)每年的降本能降多少,3-5個(gè)點(diǎn),5-8個(gè)點(diǎn),我估計(jì)不得了。但垂直整合最終要降15%以上成本,降30%成本,如果不做這個(gè)整合,企業(yè)想實(shí)現(xiàn)降15%以上成本是不可能的事情?!?/p>
這與長城汽車智能駕駛高級總監(jiān)姜海鵬的觀點(diǎn)不謀而合。姜海鵬表示,主機(jī)廠不要什么都做,什么都做一定做不好,但是你會發(fā)現(xiàn)主機(jī)廠不做的領(lǐng)域,都有很大的利潤空間。
隨即姜海鵬舉了一個(gè)例子,一個(gè)超聲波雷達(dá)市面價(jià)18塊錢一個(gè),后來長城汽車自己研究超聲波雷達(dá),干完以后發(fā)現(xiàn)18塊錢的東西利潤也非常高。他認(rèn)為,主機(jī)廠如果不進(jìn)一個(gè)行業(yè)根本不知道這里面有多少的降本空間,主機(jī)廠每年跟供應(yīng)商談降本的時(shí)候發(fā)現(xiàn)都很困難,但里面依然有很大的利潤空間。
“豐田也是垂直整合,但是都到一定程度以后,他把knowhow都掌握以后給你供應(yīng)商做報(bào)價(jià)單,你所有的BOM成本他算的比你還清楚,讓你掙10%的利潤就是10%,讓你掙20%就是20%?!苯yi說。
關(guān)于這個(gè)話題,比亞迪汽車電子事業(yè)部總工程師羅如忠也曾分享過一個(gè)故事,他們早年向博世采購剎車系統(tǒng),對方報(bào)價(jià)2000元/套,比亞迪覺得太貴,決定自己搞,成功之后,比亞迪拿著自家產(chǎn)品再去找博世,對方立刻報(bào)價(jià)到800元/套。
除了控制成本,王廳指出車企垂直整合的目的還有提高確定性。
“未來主機(jī)廠會不會做垂直整合,我覺得是會的,但是它的垂直整合不是為了所有的東西都自己做,而是要懂這個(gè)東西怎么做。無人駕駛也是,智能化也是,如果完全不懂這個(gè)東西一定會被上游卡死,整個(gè)產(chǎn)業(yè)在重塑,主機(jī)廠需要深層次地理解這個(gè)行業(yè),我要有一個(gè)備胎,我要有一個(gè)內(nèi)部的團(tuán)隊(duì)能夠幫我更好地跟供應(yīng)商合作?!?/p>
麥肯錫全球董事合伙人方寅亮認(rèn)為,每個(gè)主機(jī)廠覺得如果不把核心捏在自己手里,最后他喪失的是對整個(gè)行業(yè)未來發(fā)展的掌控力,他們不敢不做。
硬幣的反面
在方寅亮看來,主機(jī)廠現(xiàn)在很多東西都要試,一個(gè)重要的原因是主機(jī)廠找不到自己的核心定位。
他進(jìn)一步分析表示,如果往五年前看,最好的主機(jī)廠核心是一個(gè)發(fā)動(dòng)機(jī)或動(dòng)力總成公司,它的價(jià)值定位很清楚,企業(yè)的利潤池分布也很清楚,利潤池掌握在主機(jī)廠手里,其他的東西主機(jī)廠找別人干或者跟別人合作就是錦上添花。“新能源最大的問題本質(zhì)上傳統(tǒng)的主機(jī)廠利潤池沒有了,先不談任何創(chuàng)新的問題,從財(cái)務(wù)報(bào)表看影響力最大的東西沒有了,那這時(shí)候主機(jī)廠腦子里全是問號,我到底應(yīng)該是一個(gè)什么公司?”
垂直整合聽起來很美好,但做起來并不容易。
談及這個(gè)話題,方寅亮分析稱,垂直整合是有代價(jià)的,最大的風(fēng)險(xiǎn)是規(guī)模,沒有規(guī)模的車企做垂直整合必死無疑。小眾跑車連發(fā)動(dòng)機(jī)都不自己做就是這個(gè)道理,真正有能力做垂直整合的企業(yè)要有足夠大的規(guī)模去支撐,如果沒有規(guī)模,垂直整合就是自尋死路。
其次是消化能力?!按怪闭弦欢ú荒芎唵蔚厝プ?+1等于2的問題,垂直整合不是把這個(gè)價(jià)值鏈吃掉多少段而是能不能做當(dāng)中更好的集成更好的一個(gè)優(yōu)化,它的功能能力是很重要的?!狈揭琳f。
他認(rèn)為,還有一類企業(yè)做垂直整合最大的問題是消化不了,這反而會給企業(yè)帶來很大的包袱,這里面會涉及到大量的內(nèi)耗,企業(yè)到底是應(yīng)該是內(nèi)部交易還是外部去找更多的供應(yīng)商?這個(gè)團(tuán)隊(duì)還有沒有原來的初始創(chuàng)新的動(dòng)力、業(yè)務(wù)的動(dòng)力?所以對于主機(jī)廠來說,垂直整合聽上去是一個(gè)很好的故事,但實(shí)際上有很多挑戰(zhàn),比如必須要有量的保證,必須要有真正意義上的工程能力去對它進(jìn)行體系化的集成,否則這個(gè)東西都是假的。
主機(jī)廠的垂直整合對行業(yè)會產(chǎn)生怎樣的變化?
對此,姜海鵬表示,垂直整合是行業(yè)洗牌的一個(gè)過程,主機(jī)廠觸角伸向哪里就意味著這個(gè)行業(yè)要做一輪洗牌。
當(dāng)主機(jī)廠一旦觸及到此前沒有涉及的領(lǐng)域,他就會發(fā)現(xiàn)這其中的利潤點(diǎn)。這樣的后果就是規(guī)模小或沒有競爭力的Tier1會死掉,最后只有具備技術(shù)能力創(chuàng)新,有規(guī)?;钠髽I(yè)才可能存活下來。因?yàn)橛懈偁幜Φ腡ier1技術(shù)一定比主機(jī)廠好,Tier1接觸的供應(yīng)商、主機(jī)廠多了以后會對用戶的需求也更清楚,對市場的定位、產(chǎn)品的方向把握也會更好,成本分?jǐn)傄矔絹碓蕉?,售價(jià)也會越來越低。
“日本現(xiàn)在小的零部件廠商很少了,全部集中在電裝、愛信等這些核心的Tier1里,中國也逃不出這個(gè)規(guī)律,將來也是這樣的,對于黑匣子有解析、定價(jià)能力,存活下來的Tier1一定是具備高度市場化、高度競爭化以及降本能力的公司,這就是一個(gè)重新洗牌的過程?!苯yi說。
智能化自研難題
在部分業(yè)內(nèi)人士看來,當(dāng)下的比亞迪和特斯拉之所以這么火,垂直整合基本是唯一的答案。
受2022年芯片斷供、電池漲價(jià)、疫情的影響,不少車企出現(xiàn)工廠停產(chǎn)、車輛交付受阻的危機(jī),但同時(shí)期的比亞迪,交付幾乎沒有受到影響。
上海預(yù)致汽車咨詢有限公司總經(jīng)理張?jiān)ケ硎?,垂直整合在一定歷史階段是對的,但沒有絕對和唯一。他表示,在新技術(shù)成本較高的階段,或者供應(yīng)鏈安全波動(dòng)受阻時(shí),垂直整合比較有效;反之,則是專業(yè)分工更降低成本。而電池和EV都是新技術(shù)類別,在當(dāng)下的時(shí)期,自己做似乎更好。
對此,北京輕舟智航科技有限公司商務(wù)副總裁程修遠(yuǎn)也表達(dá)了自己的觀點(diǎn),作為一家自動(dòng)駕駛公司,他們認(rèn)為行業(yè)的終局可能是少部分的車廠會有能力去做研發(fā),主流的還是以供應(yīng)商模式為主。
其背后有兩點(diǎn)原因:
一是成本。作為一家供應(yīng)商,可以跟多家車廠合作,也可以把方案在行業(yè)里盡可能推廣,最后把成本降下來。技術(shù)早期,車企為了打響品牌可以在一些高端車型上不在意成本,但到了中后期,行業(yè)一定會回歸理性,好的技術(shù)一定也要以比較高的性價(jià)比提供給消費(fèi)者;
二是技術(shù)迭代速度??萍脊镜墓?jié)奏和車廠還是有一些差別,程修遠(yuǎn)認(rèn)為很難在一個(gè)體系內(nèi)將不同的文化和風(fēng)格完全統(tǒng)一,因?yàn)橹鳈C(jī)廠還是偏制造多一點(diǎn)。
原來汽車圈有一句話,十年成就一塊底盤,五年打造一款發(fā)動(dòng)機(jī),三年成就一塊變速器。但現(xiàn)在不用了,一個(gè)電池全搞定,而且電池廠商BMS全都給你提供,這也造成造車門檻急劇降低。
當(dāng)傳統(tǒng)燃油車時(shí)代的護(hù)城河被不斷沖擊,車企也在為自己尋找新的核心競爭力。姜海鵬認(rèn)為,在這種門檻很低的情況下,車企怎么打造用戶喜歡的產(chǎn)品,可能軟件是最好的維度,這也是為什么這么多車企都卷進(jìn)來的原因?!霸诤诵念I(lǐng)域主機(jī)廠一定要做垂直整合,一定要有自己的核心knowhow,否則你這個(gè)主機(jī)廠就是一個(gè)組裝廠沒有任何技術(shù)?!?/p>
對任何一個(gè)主機(jī)廠而言,在智能化領(lǐng)域投入無疑是巨大的。
羅蘭貝格汽車中心行業(yè)負(fù)責(zé)人鄭赟在一個(gè)論壇上曾表示,傳統(tǒng)車廠在軟件方面更多的是自研與合作并行,而硬件方面是通過投資芯片廠商來加強(qiáng)合作。提出“全棧自研”的目的更多的是希望對此能夠保持OEM在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈條上的主導(dǎo)地位,控制核心軟件和數(shù)據(jù),當(dāng)然在硬件方面肯定需要上游供應(yīng)商來進(jìn)行支持。
“如果你資金實(shí)力非常、非常強(qiáng)可以什么都自己干,如果沒有這樣大的資金實(shí)力,現(xiàn)在自己干可以玩,但將來隨著投入更大,會拉開更大差距的時(shí)候,那時(shí)候如果跟不起那廢掉了,這是一個(gè)非常大挑戰(zhàn)?!比A為常務(wù)董事、華為終端BU CEO、智能汽車解決方案BU CEO余承東表示,其他東西主機(jī)廠可以自己干,但對于智能化很難。
“但是沒有辦法,只能是這樣一條路往下走,你不走這條路是等死,你走這條路到底是Tier1做還是主機(jī)廠做,我個(gè)人的答案是說最終能活下來的主機(jī)廠都是具備軟件能力的主機(jī)廠,但是有軟件能力的主機(jī)廠未必100%全棧自研?!苯yi如是說。
他進(jìn)一步分析稱,現(xiàn)在投入還處于一個(gè)爆發(fā)期,因?yàn)榇蠹叶枷牖钕聛?,所以把所有的利潤和?fù)債都投進(jìn)去,但是當(dāng)你活下來之后就不再這么想這個(gè)事了,企業(yè)就想做一些剝離。比如有一些低附加值或者用戶需求不那么明顯、高投入的車企可能會放棄,因?yàn)閺母偁幍慕嵌?,已?jīng)不存在活不活的問題了,只看這個(gè)車企將來達(dá)到什么高度。
“當(dāng)面臨從溫飽向小康邁進(jìn)的時(shí)候,你就需要做一些減重,如果背負(fù)這么多東西往前走你也達(dá)不到小康水平,你發(fā)現(xiàn)掙的錢還不夠開工資,所以到這時(shí)候就是另外一個(gè)階段的方法。”姜海鵬表示,即使將來主機(jī)廠跟Tier1做一些界定什么,也不會像傳統(tǒng)的Tier1打包供貨的模式,雙方一定是緊密的戰(zhàn)略關(guān)系,比如車企會戰(zhàn)略投資,因?yàn)橹挥羞_(dá)到這種關(guān)系才有可能把這個(gè)生態(tài)圈牢牢地建立在自己的手里,主機(jī)廠有把控的權(quán)力、有指揮權(quán)也行。
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