隨著保險(xiǎn)行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型,曾經(jīng)將網(wǎng)點(diǎn)作為業(yè)務(wù)擴(kuò)展前沿陣地的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也迎來(lái)了“關(guān)店潮”。截至8月21日,今年全國(guó)范圍內(nèi)已有1402家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng),島城也有16家分支機(jī)構(gòu)相繼撤銷。在撤銷的分支機(jī)構(gòu)中,多數(shù)為營(yíng)銷服務(wù)部等低層級(jí)機(jī)構(gòu)。業(yè)內(nèi)人士表示,保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)“瘦身”是出于節(jié)約成本與行業(yè)升級(jí)等因素的考慮,而這也將會(huì)成為趨勢(shì),未來(lái)可能會(huì)形成“線上＋線下”協(xié)同的新型保險(xiǎn)銷售模式。

分支機(jī)構(gòu)“關(guān)門謝客”:

今年分支機(jī)構(gòu)總數(shù)凈減少173家，人身險(xiǎn)公司退出838家

(相關(guān)資料圖)

根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局8月21日更新的最新數(shù)據(jù),2023年內(nèi)已有1402家保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng)。從機(jī)構(gòu)類型來(lái)看,產(chǎn)險(xiǎn)公司與人身險(xiǎn)公司退出數(shù)量較多,分別為495家、838家,分別占據(jù)年內(nèi)退出機(jī)構(gòu)總數(shù)的35.3%、59.8%。人身險(xiǎn)公司退出數(shù)量明顯多于產(chǎn)險(xiǎn)公司,占據(jù)將近6成。從機(jī)構(gòu)層級(jí)來(lái)看,營(yíng)業(yè)部、營(yíng)銷服務(wù)部等層級(jí)較低的機(jī)構(gòu)數(shù)量縮減較為明顯,撤銷機(jī)構(gòu)以營(yíng)銷服務(wù)部為主,為1014家,占比約72.3%,支公司撤銷數(shù)量排名第二,為226家,占比約16.1%。此外,撤銷機(jī)構(gòu)中還有42家中心支公司、48家營(yíng)業(yè)部和6家電銷專屬機(jī)構(gòu)。

國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)顯示,2023年新設(shè)立保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)1229家,分支機(jī)構(gòu)數(shù)量整體呈下降趨勢(shì),凈減少173家。新設(shè)立的分支機(jī)構(gòu)中,分機(jī)構(gòu)類型來(lái)看,產(chǎn)險(xiǎn)公司為339家,人身險(xiǎn)公司為866家。分機(jī)構(gòu)層級(jí)來(lái)看,新設(shè)機(jī)構(gòu)中,支公司數(shù)量最多,為698家,占比約56.8%。此外,新設(shè)分公司約10家,中心支公司約235家。

此外,將時(shí)間前推至2020年可以發(fā)現(xiàn),我國(guó)保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出數(shù)量已經(jīng)連續(xù)呈三年增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2020年,共有971家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)“關(guān)門謝客”,2021年,這一數(shù)額增至2197家,2022年內(nèi)則有3019家分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng),加速退出之勢(shì)十分明顯。

在分支機(jī)構(gòu)不斷退出、數(shù)量減少的同時(shí),中國(guó)保險(xiǎn)公司銷售從業(yè)人員執(zhí)業(yè)登記的數(shù)量也在不斷減少。2019年為中國(guó)保險(xiǎn)銷售從業(yè)人員數(shù)量的“巔峰期”,共973萬(wàn)人,2022年較2019年共減少402萬(wàn)人。截至2021年12月31日,從業(yè)人員數(shù)量為641.9萬(wàn)人。根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局公布的最新數(shù)據(jù),2022年上半年,銷售人員總數(shù)量在2021年的基礎(chǔ)上又減少了71.2萬(wàn)人,降至570.7萬(wàn)人。其中,94家人身險(xiǎn)公司執(zhí)業(yè)登記銷售人員401.4萬(wàn)人、占比70.3%；90家財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司執(zhí)業(yè)登記銷售人員169.3萬(wàn)人、占比29.7%。

島城保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)也“瘦身”:

年內(nèi)撤銷16家，近八成為營(yíng)銷服務(wù)部

在全國(guó)范圍內(nèi)保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)“縮編”的同時(shí),青島轄區(qū)年內(nèi)共有16家分支機(jī)構(gòu)撤銷。記者查詢發(fā)現(xiàn),撤銷的16家分支機(jī)構(gòu)中13家為營(yíng)銷服務(wù)部,其中,泰康人壽保險(xiǎn)有限公司(下文簡(jiǎn)稱“泰康人壽”)在7月18日密集撤銷分布于李滄區(qū)、西海岸新區(qū)、即墨區(qū)、平度市和膠州市五地的7家營(yíng)銷服務(wù)部。具體來(lái)看,集中撤銷的7家營(yíng)銷服務(wù)部分別為位于平度市南村鎮(zhèn)郭莊國(guó)泰路的郭莊營(yíng)銷服務(wù)部,平度市明村鎮(zhèn)明村西村的青島平度收展第二營(yíng)銷服務(wù)部,西海岸新區(qū)珠海東路的黃島收展?fàn)I銷服務(wù)部,膠州市福州南路97號(hào)寶龍中心的青島膠州收展服務(wù)部,膠州市李哥莊鎮(zhèn)迎賓大街的青島李哥莊營(yíng)銷服務(wù)部,即墨區(qū)鰲山衛(wèi)街道昌海路的青島藍(lán)谷營(yíng)銷服務(wù)部,以及李滄區(qū)書院路的青島分公司十梅庵營(yíng)銷服務(wù)部。此外,中國(guó)平安人壽保險(xiǎn)股份有限公司于6月30日撤銷平度支公司的3家營(yíng)銷服務(wù)部,分別為平南營(yíng)銷服務(wù)部、桃北營(yíng)銷服務(wù)部、大田營(yíng)銷服務(wù)部。中銀三星人壽保險(xiǎn)有限公司于8月3日撤銷平度營(yíng)銷服務(wù)部、即墨營(yíng)銷服務(wù)部。中英人壽保險(xiǎn)有限公司于3月29日撤銷青島萊西營(yíng)銷服務(wù)部。

除營(yíng)銷服務(wù)部撤銷外,浙商財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司于6月28日撤銷青島分公司即墨支公司,都邦財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司于5月19日撤銷青島城陽(yáng)支公司,大家財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限責(zé)任公司于5月4日撤銷青島分公司萊西支公司。

根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì),2021年,青島轄區(qū)內(nèi)共有9家保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng),2022年則上升至43家?！霸刃^(qū)附近接連開了兩家保險(xiǎn)公司的營(yíng)銷服務(wù)部。一家沒(méi)有堅(jiān)持過(guò)半年,2021年就換門面了,另一家也只維持了大概一年的時(shí)間。感覺(jué)平時(shí)很少有人去辦理業(yè)務(wù),只是工作人員進(jìn)進(jìn)出出,顯得有點(diǎn)冷清?！奔易〖茨珔^(qū)潮海街道的林女士表示。

原因分析:

行業(yè)發(fā)展放緩，數(shù)字化轉(zhuǎn)型助推機(jī)構(gòu)“瘦身”

在年內(nèi)“關(guān)門謝客”的分支機(jī)構(gòu)中,支公司與營(yíng)銷服務(wù)部占據(jù)了大多數(shù)。據(jù)了解,具體從地域來(lái)看,所撤分支機(jī)構(gòu)多集中于三四線城市或是偏遠(yuǎn)區(qū)域；從分支機(jī)構(gòu)類型來(lái)看,被撤銷的機(jī)構(gòu)主要以營(yíng)銷服務(wù)部為主,其次為支公司。

“雖然營(yíng)銷服務(wù)部和支公司是保險(xiǎn)公司在基礎(chǔ)市場(chǎng)的延伸,但在優(yōu)化過(guò)程中,這類低級(jí)別分支機(jī)構(gòu)就更可能面臨撤銷?！北ｋU(xiǎn)行業(yè)從業(yè)人員陳女士表示,“一是近兩年受市場(chǎng)環(huán)境等多方面影響,保險(xiǎn)行業(yè)發(fā)展進(jìn)程放緩,同時(shí)隨著車險(xiǎn)改革深入,財(cái)險(xiǎn)承保端持續(xù)承壓,保費(fèi)收入增速放緩,機(jī)構(gòu)人才也逐漸流失。二是保險(xiǎn)行業(yè)線上化、數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)程加快,手機(jī)應(yīng)用軟件和移動(dòng)支付等數(shù)字化手段越來(lái)越普及,之前通過(guò)營(yíng)銷部拉新客的方式產(chǎn)出明顯降低。比如,2021年時(shí),平安保險(xiǎn)的代理人渠道新業(yè)務(wù)的價(jià)值比重同比下降27.6%。保險(xiǎn)銷售對(duì)線下機(jī)構(gòu)的依賴降低,低級(jí)別分支機(jī)構(gòu)也就面臨了撤銷,以此節(jié)約成本?！标惻空f(shuō)。保險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)裁撤的背后,難掩保費(fèi)收入增長(zhǎng)乏力的困境。2021年,我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入4.49萬(wàn)億元,同比下降0.79%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1.17萬(wàn)億元,同比下降2.16%。人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入3.32萬(wàn)億元,同比下降0.30%。2022年,我國(guó)保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入4.7萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)4.6%。其中,財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入1.3萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)8.9%；人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入3.4萬(wàn)億元,同比增長(zhǎng)3.1%。

在低層級(jí)機(jī)構(gòu)產(chǎn)出降低的同時(shí),保險(xiǎn)行業(yè)線上化轉(zhuǎn)型升級(jí)也推動(dòng)沖擊了保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu),促進(jìn)線下網(wǎng)點(diǎn)的“新陳代謝”。2022年1月份,原中國(guó)銀行保險(xiǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(下文簡(jiǎn)稱“原銀保監(jiān)會(huì)”)發(fā)布《關(guān)于銀行業(yè)保險(xiǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的指導(dǎo)意見(jiàn)》,要求銀行保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)大力推進(jìn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)線上化已然是大勢(shì)所趨。2022年11月,原銀保監(jiān)會(huì)下發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步推動(dòng)完善人身保險(xiǎn)行業(yè)個(gè)人營(yíng)銷體制的意見(jiàn)(征求意見(jiàn)稿)》,提出加強(qiáng)分支機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理,各公司應(yīng)當(dāng)制定和完善分支機(jī)構(gòu)管理辦法,明確各級(jí)分支機(jī)構(gòu)職責(zé)定位,對(duì)分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行合理規(guī)劃、不斷優(yōu)化網(wǎng)點(diǎn)布局。重點(diǎn)關(guān)注銷售人員數(shù)量較少、產(chǎn)能較低、發(fā)展緩慢的機(jī)構(gòu)。對(duì)于部分長(zhǎng)期不開展業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)、服務(wù)能力嚴(yán)重欠缺、或有其他重大風(fēng)險(xiǎn)隱患等情形的分支機(jī)構(gòu),公司應(yīng)當(dāng)逐步有序撤銷。

未來(lái)趨勢(shì):

“線上＋線下”協(xié)同銷售或成新態(tài)勢(shì)

對(duì)于目前保險(xiǎn)網(wǎng)點(diǎn)“瘦身”的現(xiàn)象,多數(shù)業(yè)內(nèi)從業(yè)人員認(rèn)為這將會(huì)成為一種趨勢(shì)。一險(xiǎn)企從業(yè)人員告訴記者,“在當(dāng)前行業(yè)環(huán)境下,2023年險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)的‘關(guān)店潮’仍將繼續(xù)。保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)縮減不僅是調(diào)整網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量,更是保險(xiǎn)行業(yè)轉(zhuǎn)型的機(jī)會(huì)。行業(yè)內(nèi)可以抓住此次機(jī)會(huì)調(diào)整業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu),實(shí)現(xiàn)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化轉(zhuǎn)型?！?/p>

與此同時(shí),陳女士表示,當(dāng)前線下網(wǎng)點(diǎn)并不會(huì)被完全取代,“線上＋線下”協(xié)同辦理將成為行業(yè)新態(tài)勢(shì)。“當(dāng)前科技發(fā)展迅速,但網(wǎng)點(diǎn)線下銷售有自己的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。在線下網(wǎng)點(diǎn)中,通過(guò)與客戶當(dāng)面交流,銷售人員可以全面了解客戶需求,提供差異化服務(wù),細(xì)致講解產(chǎn)品特點(diǎn)。另一方面,客戶購(gòu)買保險(xiǎn)后需要續(xù)保、理賠等多個(gè)環(huán)節(jié),這些環(huán)節(jié)的實(shí)現(xiàn)需要線下網(wǎng)點(diǎn)作為支撐。而且,根據(jù)監(jiān)管部門的要求,保險(xiǎn)公司必須具備線下服務(wù)能力?！标惻勘硎尽?/p>

對(duì)險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)未來(lái)進(jìn)退的走勢(shì),普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾在接受媒體采訪時(shí)表示,從整體趨勢(shì)看,隨著保險(xiǎn)行業(yè)線上化、自動(dòng)化和數(shù)字化的程度不斷提升,保險(xiǎn)業(yè)務(wù)對(duì)物理網(wǎng)點(diǎn)的依賴必然越來(lái)越小。但也需要看到,保險(xiǎn)需求中的服務(wù)比重越來(lái)越高,且有些服務(wù)還是很大程度需要依賴于線下場(chǎng)景和物理場(chǎng)所,所以分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量和質(zhì)量仍然是險(xiǎn)企差異化競(jìng)爭(zhēng)的核心因素。

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