需求:擴(kuò)容穩(wěn)健,IT 業(yè)“賣鏟人”
以信息技術(shù)行業(yè)潛在或在職從業(yè)者為核心人群的IT 職業(yè)技術(shù)培訓(xùn),以相對(duì)學(xué)歷教育更側(cè)重實(shí)踐及就業(yè)的導(dǎo)向、更專精而深入的學(xué)程實(shí)現(xiàn)差異化的價(jià)值定位。根源于IT 業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng),其上游勞動(dòng)力市場(chǎng)作為核心生產(chǎn)要素具備脫離傳統(tǒng)行業(yè)生命周期桎梏的長期成長動(dòng)力;與此同時(shí),技能導(dǎo)向定價(jià)、前沿需求多元的結(jié)構(gòu)性特征,成為技術(shù)培訓(xùn)需求的穩(wěn)固支撐。受益于新興信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)人才供需缺口迅速擴(kuò)大、底層技術(shù)與應(yīng)用場(chǎng)景的持續(xù)革新,IT 技術(shù)培訓(xùn)需求長期擴(kuò)容動(dòng)力充足;中短期看,以兩類核心人群規(guī)模為基礎(chǔ)簡(jiǎn)作推演,預(yù)計(jì)2021-2025 年IT 職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)的參培人群規(guī)模將以~12%的復(fù)合增速增長至超850 萬,供給豐富之下價(jià)格亦有望貢獻(xiàn)增長。橫向?qū)Ρ龋琁T 技術(shù)是職教行業(yè)客單價(jià)、復(fù)購率均具備相對(duì)優(yōu)勢(shì)及發(fā)掘空間的優(yōu)質(zhì)賽道。
(資料圖片僅供參考)
格局:徐徐圖之,優(yōu)化窗口已至
回溯過往,高校擴(kuò)招、資金涌入成為行業(yè)格局重新洗牌、一波三折的歷史原因,受制于品牌影響力與需求地域性,當(dāng)前業(yè)內(nèi)尚無規(guī)模超群的絕對(duì)頭部出現(xiàn),主要玩家業(yè)務(wù)體量高度相近。對(duì)標(biāo)歐美,格局展望或不宜過度樂觀;然而,龍頭戰(zhàn)略轉(zhuǎn)向、競(jìng)爭(zhēng)緩和之下,當(dāng)前格局或已行至優(yōu)化窗口期。輕營銷、重教研打法下,傳智教育黑馬程序員課程緊跟趨勢(shì)、高效迭代,憑借優(yōu)異的就業(yè)表現(xiàn)樹立堅(jiān)實(shí)口碑,客群內(nèi)生增長成效顯著,品牌力已初現(xiàn)雛形;以后發(fā)者姿態(tài)切入,黑馬在實(shí)踐中打磨出相對(duì)成熟的體系化打法,憑借教研實(shí)力基礎(chǔ)上的資源與教材引流、立體而共贏的高校合作機(jī)制后發(fā)而至。對(duì)標(biāo)海外龍頭Skillsoft,品類拓展與服務(wù)生態(tài)為品牌運(yùn)營打開想象空間;復(fù)購與粘性加持之下,LTV 或有進(jìn)一步挖掘潛力,B 端市場(chǎng)增量空間亦值得期待。
成長:模型改善,擴(kuò)張接力復(fù)蘇
對(duì)于核心需求以線下為主、“服務(wù)”屬性強(qiáng)于“知識(shí)”的IT 技術(shù)培訓(xùn)而言,地理擴(kuò)張、開城布校是份額提升的必由之路;復(fù)盤達(dá)內(nèi)教育重心轉(zhuǎn)向K12 之前的擴(kuò)張之路,傳智當(dāng)前正處于“一線→新一線/二線”滲透前半程,中期內(nèi)單校模型與整體表現(xiàn)或?qū)⑹芤嬗凇皟?yōu)質(zhì)市場(chǎng)”需求潛力釋放。龍頭競(jìng)爭(zhēng)弱化之下,新校區(qū)或走出相對(duì)獨(dú)立、受制較少的成長曲線。逐步兌現(xiàn)的擴(kuò)張邏輯,將接力疫后復(fù)蘇貢獻(xiàn)成長動(dòng)能;于2022 年以中職起步、2023 年擴(kuò)展至高教的學(xué)歷教育板塊,亦有望在招生爬坡期之后成為新的增量來源。純線下面授模式帶來的師資配備要求之下,測(cè)算傳智單校模型偏向“大規(guī)模、疏網(wǎng)點(diǎn)”,疫前高峰期容納量利用接近飽和;2022 年以來線下教學(xué)復(fù)蘇顯著,預(yù)計(jì)未來三年單校收入分別同比-3.6%/+3.7%/+21.5%,盈利能力U 型改善。
展望:增長提速,長短邏輯兼?zhèn)?/p>
“淘金先富賣鏟人”,服務(wù)于信息技術(shù)業(yè)人力資本積累、在高校與產(chǎn)業(yè)之間架設(shè)人才橋梁的IT技術(shù)培訓(xùn)行業(yè),長期受益于新興產(chǎn)業(yè)人才供需缺口擴(kuò)張及技術(shù)創(chuàng)新之下從業(yè)者技能持續(xù)更新汰換;短期來看,核心人群規(guī)模穩(wěn)步增長,供給豐富驅(qū)動(dòng)的需求擴(kuò)容與價(jià)格提升亦值得期待。后發(fā)先至位居頭部的傳智教育,教研為本、運(yùn)營為綱,樹立起以就業(yè)表現(xiàn)為核心的口碑效應(yīng),客群內(nèi)生增長成效顯著,品牌力已初具雛形。展望未來,疫后線下教學(xué)復(fù)蘇、募投項(xiàng)目漸次投運(yùn)將支撐其穩(wěn)健成長與份額擴(kuò)張,預(yù)計(jì)2023-2025 年分別實(shí)現(xiàn)歸母凈利1.85、2.17、2.89 億元。
風(fēng)險(xiǎn)提示
1、需求恢復(fù)節(jié)奏偏慢;
2、項(xiàng)目投運(yùn)不及預(yù)期;
3、招募難或師資流失。
標(biāo)簽:
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