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【華西計算機 劉澤晶團隊】新能源IT近期政策跟蹤 國家能源局發(fā)布《關于印發(fā)開展分布式光伏接入電網承載力及提升措施評估試點工作的通知》等文件,提出:積極評估采用新型配電網、新型儲能、負荷側響應、虛擬電廠等措施打造智能配電網,挖掘源、網、荷、儲的調節(jié)能力,提高分布式光伏接入電網承載能力。 國家發(fā)改委發(fā)布向社會公開征求《電力需求側管理辦法(征求意見稿)》《電力負荷管理辦法(征求意見稿)》意見的公告,重點新增了“需求響應”章節(jié),凸現(xiàn)了需求側響應的重要性,并強調了虛擬電廠作為參與需求響應的重要主體。 各地峰谷電價差保持擴大趨勢。根據CNESA統(tǒng)計,2023H1全國19個地區(qū)峰谷電價差超0.7元/kWh;2023年5月超2/3區(qū)域較去年同期峰谷價差拉大。 今年全國電力供需形勢持續(xù)偏緊,負荷側調節(jié)是能源保供工作的長效舉措,我們預計后續(xù)各省相關細則文件有望持續(xù)落地。另外,我們認為分布式光伏加速入網將對極大提升負荷側對微電網等調節(jié)技術的需求,峰谷電價差擴大有利于提升微電網等技術的調節(jié)收益,加速相關需求釋放,并為虛擬電廠進一步發(fā)展奠基。 投資建議:重點關注電力市場化標的【國能日新】、用戶側/微電網標的【安科瑞】、配網/虛擬電廠標的【東方電子】、用戶側/虛擬電廠標的【朗新科技】。受益標的還包括:國網信通、國電南瑞、南網科技、恒實科技、遠光軟件、特銳德(維權)、威勝信息等。 風險提示:政策落地不及預期;新型電力系統(tǒng)技術發(fā)展不及預期;電力市場改革不及預期;市場系統(tǒng)性風險等。
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