撰文/ 涂彥平編輯/ 黃大路設(shè)計/ 趙昊然

(相關(guān)資料圖)

去年，鋰價的瘋漲讓汽車制造商們頭疼不已。電池級碳酸鋰的價格從年初的28萬元/噸漲到年尾的60萬元/噸，漲了不只一倍。

但你知道過去一年比鋰價更瘋狂的還有什么嗎？

汽車運輸船的運價。如果說碳酸鋰是陸上印鈔機，那么汽車運輸船就是海上印鈔機。

航運市場分析機構(gòu)英國克拉克森研究公司(Clarkson Research)的數(shù)據(jù)顯示，汽車運輸船（Pure Car and Truck Carrier，簡稱PCTC）的運價自2020年7月左右開始上漲，6500車位PCTC的價格2021年初還是大約2萬美元/天，到了2022年6月底就漲到了6.25萬美元/天，到了2022年12月底又漲到10.5萬美元/天。

現(xiàn)在，碳酸鋰的價格已經(jīng)跌下來了，汽車制造商們拍手稱快。但汽車運輸船的運價還在一路上漲。2023年1月，6500車位的PCTC運價已經(jīng)達到11萬美元/天，同比增加185.7%。

眼看就要成為汽車出口的一大掣肘，車企自然不會坐以待斃。靠誰都不如靠自己，于是，越來越多的車企擼起袖子，決定下場做船東。

汽車船供需不平衡，運價飛漲

2022年，中國汽車出口首次突破300萬輛，達到311.1萬輛，同比增長54.4%。中國首次超過德國，成為僅次于日本的全球第二大汽車出口國。

按照國家來看，2022年中國汽車出口量前十的國家依次為墨西哥、沙特阿拉伯、智利、比利時、俄羅斯聯(lián)邦、澳大利亞、英國、菲律賓、馬來西亞和阿聯(lián)酋。

按照洲際來看，中國汽車主要出口區(qū)域是亞洲、歐洲、南美洲，其中新能源汽車主要出口到歐洲和亞洲。

蓬勃的汽車出口需求直接推高了車企對汽車運輸船的需求，因為海運是汽車出口最主要的渠道。

目前，汽車海運有三種方式，最主要的就是汽車滾裝運輸船運輸，此外，還有多用途船專用框架運輸汽車以及海運集裝箱運輸汽車的方式。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，市場對新造船訂單的需求旺盛，截至2022年底，汽車運輸車訂單簿處于10年高位，市場容量約為16%。

中銀國際指出，截至2022年末，全球汽車船數(shù)量為757艘，相較2021年末增加8艘；新船交付數(shù)量在2019-2022年分別為5艘、8艘、12艘、4艘。2021年和2022年新船訂單有所增加，截至2023年2月，汽車船在手訂單為128艘。但考慮到2年左右的交付時間，預(yù)計汽車船整體供給在未來1-2年仍偏緊。

市場需求上升，運力短時間內(nèi)提升有限，因此，汽車運輸船的運費出現(xiàn)飛漲。

克拉克森數(shù)據(jù)顯示，PCTC運價自2020年7月左右開始上漲，今年受益于汽車出口的高景氣度，較2020年低點上漲超過6倍。截止2023年1月，6500車位的PCTC運價為11萬美元/天，同比增加185.7%。

中銀國際發(fā)布研報稱，鑒于新增汽車船將于2024年下半年才能逐步投入使用，未來1-2年汽車船運價仍將保持高位運行。

此外，VesselsValue滾裝船市場負(fù)責(zé)人丹·納什（Dan Nash）曾表示，汽車滾裝船的運費會繼續(xù)增長，2023年將達到15萬美元/天的高點。

“國輪國造、國車國運”

PCTC市場主要由一些大型的航運/物流公司和專業(yè)運營商控制，它們一般會從上游船舶制造商那里訂造船只，再承接汽車制造商的汽車出口海運訂單。船舶的產(chǎn)權(quán)所有者就是船東，船東可能自己運營船舶，同時扮演船舶運營商的角色，也可能把船舶租給運營船舶的船運公司。

根據(jù)克拉克森的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，世界第一大汽車船船東是挪威的華倫威爾森，2022年末其運力規(guī)模占總運力規(guī)模的13%，日本三家船東合計運力占比為24%，韓國兩家船東合計運力占比約為10%，中國船東的汽車船整體運力合計不足2%。

也就是說，全球汽車船運力主要集中在歐洲和日韓，中國汽車船隊運力亟待提升。

隨著中國汽車出口規(guī)?？焖偕仙?，中國船舶制造公司首先看到機會。

根據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù)，2022年，中國汽車運輸船新接訂單達到213萬CGT（修正總噸），同比增長115%；全年中國船企新接汽車運輸船訂單占全球總量的88.7%。此外，2022年中國汽車運輸船成交69艘、234萬CGT，同比增長90%，均為7000車位以上的大型汽車運輸船。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，2023年1月，PCTC新船訂單共17艘、51萬載重噸、15.2萬車位，全部落入中國船企囊中。其中，中國船舶集團有限公司獲得了其中近50%份額。

中國船舶集團有限公司2021年進入大型汽車運輸船建造市場，至今累計承接7000車至9200車系列PCTC訂單達35艘，占全球市場份額的27%。它擁有江南造船廠、外高橋造船、廣州國際船廠三大汽車運輸船建造基地。

2023年3月10日,中國船舶集團旗下廣船國際聯(lián)合中國船舶貿(mào)易公司,與廣州遠(yuǎn)海汽車船運輸有限公司簽訂3艘7000車雙燃料PCTC建造訂單。

該型船船長200米,型寬38米,設(shè)計吃水8.6米,設(shè)有12層車庫甲板、112塊升降式甲板，配備天然氣（LNG）/燃油雙燃料主機。

它能夠在第11、12層甲板上運輸以氫氣和天然氣為燃料的新能源車,是國內(nèi)首次聯(lián)合船東、船級社采用中國船級社(CCS)新能源汽車符號設(shè)計方案,以滿足國內(nèi)不斷提升的新能源汽車出海需求。

圖片來源：廣船國際

中國汽車出口井噴直接帶動了市場對汽車船運公司的需求。

廣州遠(yuǎn)海汽車船運輸有限公司就是2022年8月新成立的船運公司，由中遠(yuǎn)海運特種運輸股份有限公司聯(lián)合上港集團物流有限公司、上汽安吉物流股份有限公司共同出資，致力于開展汽車船國際運輸業(yè)務(wù)。

成立當(dāng)年，遠(yuǎn)海汽車船公司陸續(xù)在中國主要船廠訂造21艘7000-8600車位雙燃料汽車船，加上此次簽約的3艘，手持訂單總數(shù)達到24艘。2023年，遠(yuǎn)海汽車船公司預(yù)計將承運中國汽車出口量達10萬臺，同比增長4倍左右。

在中國船舶制造商、船東、船運公司以及汽車制造商的共同推動下，汽車遠(yuǎn)洋運輸正在向“國輪國造、國車國運”的目標(biāo)邁進。

車企更深地介入汽車遠(yuǎn)洋運輸

隨著船價上漲以及汽車海運市場需求的上漲，汽車企業(yè)開始琢磨自己當(dāng)船東，組建自有船隊。

船舶制造公司、船東、船運公司這些角色，目前都已經(jīng)有汽車企業(yè)在不同程度地介入，即，造船的、買船的、運營船的業(yè)務(wù)，均有車企涉足其中。

國內(nèi)第一家擁有自營船隊的車企是上汽集團。

圖片來源：上汽安吉物流

上汽旗下安吉物流早在2016年就率先開辟中國車企自主運營的第一條滾裝國際航線，目前國際滾裝業(yè)務(wù)范圍已遍及北美、南美、歐洲、北非、中東、東南亞等地區(qū)?，F(xiàn)運營各類汽車船31艘，年運輸整車能力超過200萬輛。

2022年10月9日，上汽集團與中國遠(yuǎn)洋海運集團簽署協(xié)議。上汽總公司向中遠(yuǎn)海運集團劃轉(zhuǎn)其所持有的上汽集團5.82%的股份，同時，中遠(yuǎn)海運集團將所持有的旗下控股上市公司中遠(yuǎn)海運控股股份有限公司5.00%的股份劃轉(zhuǎn)至上汽總公司。通過交叉持股，雙方將在汽車供應(yīng)鏈、零部件進出口物流等領(lǐng)域深度協(xié)同。

比亞迪有可能成為繼上汽集團之后國內(nèi)第二家擁有自營船隊的車企。

2022年10月，就有媒體報道，比亞迪關(guān)聯(lián)公司將在山東煙臺的一家船廠訂造8艘可裝載7700 輛汽車的滾裝船，總造價近50億元。

同年12月，企查查顯示，比亞迪汽車工業(yè)有限公司經(jīng)營范圍新增國際船舶管理業(yè)務(wù)、裝卸搬運、國內(nèi)貨物運輸代理等內(nèi)容。

幾乎同一時間，Tradewinds報道稱，比亞迪已與招商工業(yè)簽署了4艘9400車位雙燃料PCTC訂單。該筆訂單總價至少為4億美元，將由招商工業(yè)南京金陵和招商局重工（江蘇）分別建造兩艘，預(yù)計將從2025年開始陸續(xù)交付。

克拉克森的數(shù)據(jù)顯示，此前全球最大的汽車滾裝船為挪威禮諾航運（Hoegh Autoliners）推出的“極光”級汽車滾裝船，該船設(shè)計裝載容量為9100輛汽車。比亞迪訂購的9400車位PCTC，有望刷新全球最大汽車船的紀(jì)錄。

挪威禮諾航運“極光”級汽車滾裝船

2023年1月，中國船舶集團旗下廣船國際官微透露，新春伊始，該船廠成功生效2艘比亞迪集團7000車雙燃料PCTC訂單。該船總長200米，型寬38米，采用天然氣/燃油雙燃料推進系統(tǒng)。

隨著上述訂單的交付，比亞迪將成為擁有多艘汽車船的船東，“船夫哥”這下名副其實了。

與上汽、比亞迪向船舶制造商訂購船只不同，奇瑞擁有自己的造船廠——蕪湖造船廠，該廠創(chuàng)始于1900年，至今已有123年歷史。2007年9月，奇瑞汽車收購了破產(chǎn)的蕪湖造船廠。該船廠2018年就生產(chǎn)出了800車滾裝船，不過是用于內(nèi)貿(mào)的江船，并非外貿(mào)滾裝船。

2023年1月28日，奇瑞蕪船威海綠色海工科技產(chǎn)業(yè)基地項目舉行簽約儀式。這是奇瑞控股集團聯(lián)合蕪湖造船廠在威海打造的汽車運輸船建造基地，依托奇瑞集團汽車出口優(yōu)勢及蕪湖造船廠手持訂單，將批量建造6000車位汽車運輸船、8萬噸級巴拿馬型散貨船等產(chǎn)品，達產(chǎn)后預(yù)計可實現(xiàn)年產(chǎn)值50億元。

今年兩會，作為全國人大代表，奇瑞控股集團黨委書記、董事長尹同躍還提出了《關(guān)于規(guī)范船舶修造行業(yè)環(huán)節(jié)管理的建議》。

蕪湖港國際碼頭待發(fā)全球市場的奇瑞各品牌車型

奇瑞不僅自己造船，還要自己組建船隊，介入汽車海運經(jīng)營，而且還拉上了江淮。

2022年12月，安徽航瑞國際滾裝運輸有限公司成立，該公司由安徽省港航集團有限公司（占股44.44%）、奇瑞汽車股份有限公司（44.44%）、安徽江淮汽車集團股份有限公司（11.11%）共同持股，經(jīng)營范圍包括國際貨物運輸代理、國際船舶管理、船舶租賃等業(yè)務(wù)。

不管是造船，還是買船自己做船東，抑或參與汽車海運運營，汽車企業(yè)正試圖在汽車遠(yuǎn)洋運輸中扮演更多角色。這首先是出于自家汽車出口的需要，而且，這個蒸蒸日上的業(yè)務(wù)板塊如果做好了還可以為車企額外增加一份可觀的收入。

本文由汽車商業(yè)評論原創(chuàng)出品

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