今天,市場(chǎng)一度低迷,滬指最多下跌超過30點(diǎn),不過午后迎來V型反轉(zhuǎn),各類指數(shù)全線翻紅。最終,滬指小漲2.76點(diǎn),以3224.21點(diǎn)報(bào)收,再次守住年線關(guān)口。
上周五以來,大盤已經(jīng)多次收出較長(zhǎng)下影線,而且多頭堅(jiān)守滬指年線,讓我們對(duì)未來行情增添一份信心。
(相關(guān)資料圖)
先看今日盤面熱點(diǎn),算力、游戲、人腦工程等板塊,依然是當(dāng)前最火熱的方向。
算力概念,浪潮信息漲停,鴻博股份迎來連續(xù)第四個(gè)漲停板;此外,寒武紀(jì)、科大訊飛、中科曙光等都有大幅上漲。
消息面上,英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛再放大招,他在COMPUTEX 2023現(xiàn)場(chǎng)發(fā)布了重磅產(chǎn)品超級(jí)計(jì)算機(jī)DGX GH200。據(jù)介紹,DGX GH200共鏈接256個(gè)Grace Hopper超級(jí)芯片,能夠提供1exaflop的性能、具有144TB的共享內(nèi)存,相較2020年推出的上一代DGX A100,內(nèi)存容量擴(kuò)大了近500倍。
中金公司表示,AI引爆的龐大算力需求,將推動(dòng)AI服務(wù)器出貨量高增,同時(shí)也對(duì)AI服務(wù)器的存力提出更高需求,算力推動(dòng)存力趨勢(shì)凸顯。中金公司測(cè)算,2023~2025年,僅AI需求就將會(huì)為存儲(chǔ)帶來80億美元增量市場(chǎng)。
人腦工程方面,中科信息、冠昊生物20CM漲停,昨天大漲的三博腦科、創(chuàng)新醫(yī)療等漲幅都超過10%。
中科信息近期在接受調(diào)研時(shí)表示,公司引入的醫(yī)療腦機(jī)接口技術(shù),主要用于智慧麻醉、智慧康復(fù)兩大應(yīng)用場(chǎng)景,以進(jìn)一步完善公司智慧醫(yī)療整體解決方案。智慧麻醉應(yīng)用場(chǎng)景方面,正在開展麻醉深度監(jiān)測(cè)腦機(jī)接口設(shè)備選型;智慧康復(fù)應(yīng)用場(chǎng)景方面,引進(jìn)的腦機(jī)接口設(shè)備已到位,目前正在與四川大學(xué)華西醫(yī)院相關(guān)專家設(shè)計(jì)動(dòng)物實(shí)驗(yàn)方案。公司申報(bào)的“腦認(rèn)知與智慧醫(yī)療創(chuàng)新應(yīng)用實(shí)驗(yàn)室”在2022年也獲得公示。
除了上述兩大熱點(diǎn)外,網(wǎng)絡(luò)游戲板塊再次迎來井噴。巨人網(wǎng)絡(luò)漲停、昆侖萬維大漲12.85%,三七互娛、游族網(wǎng)絡(luò)、世紀(jì)華通等游戲公司全線大漲。
游戲股的大漲,也使得今日游戲主題ETF成為今天最大贏家。
游戲ETF是今年以來漲幅最大的公募基金產(chǎn)品,4月份已經(jīng)出現(xiàn)過翻倍基,而在5月,游戲ETF出現(xiàn)明顯回調(diào)。但經(jīng)過今天的大漲,游戲ETF的年內(nèi)漲幅依舊超過90%。
不過,今天依然有一些基金重倉(cāng)股出現(xiàn)大跌。比如創(chuàng)新藥龍頭貝達(dá)藥業(yè),今天大跌超過19%。
貝達(dá)藥業(yè)突然大跌的原因,或與利空市場(chǎng)消息有關(guān),但目前該消息尚未獲得證實(shí)。
最后,說一下對(duì)大盤后市的看法。盡管近一段時(shí)間,A股市場(chǎng)總體趨勢(shì)表現(xiàn)較弱,但很好的一點(diǎn)是:多方堅(jiān)守住了滬指年線。目前,雖然市場(chǎng)仍有不利因素,但Z哥認(rèn)為,還是不必悲觀,應(yīng)該對(duì)市場(chǎng)有足夠的信心和耐心。
今天,頭部券商中信證券召開了2023年中期策略會(huì),發(fā)布了今年下半年的投資策略報(bào)告。中信證券研報(bào)指出,步入“轉(zhuǎn)折之年”的A股,受投資者預(yù)期和心態(tài)變化的影響,市場(chǎng)波動(dòng)較大。
中信證券認(rèn)為,本輪經(jīng)濟(jì)恢復(fù)是漸進(jìn)和漸次的過程,政策全面呵護(hù)經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng),A股盈利在壓制因素緩解后,下半年將迎來底部溫和復(fù)蘇。隨著基本面預(yù)期逐步改善,投資者心態(tài)將重歸平穩(wěn),其行為模式也將從短期主題博弈重回長(zhǎng)期業(yè)績(jī)主導(dǎo)。在投資模式轉(zhuǎn)換期,建議以業(yè)績(jī)?yōu)榫V,兼顧政策主線。具體而言,在二三季度,重點(diǎn)配置“安全”主線中有政策催化或業(yè)績(jī)優(yōu)勢(shì)的品種,進(jìn)入四季度則開始切換至復(fù)蘇交易。
從中信證券的觀點(diǎn)不難看出,他們認(rèn)為當(dāng)前市場(chǎng)已經(jīng)處于底部,下半年就將迎來復(fù)蘇,但是復(fù)蘇的方式可能是比較溫和的,不容易出現(xiàn)較大級(jí)別的行情。因此,在選股上,更應(yīng)該重視上市公司的業(yè)績(jī)。因?yàn)樯习肽辏搭}材、炒故事已經(jīng)炒得很透了。所以,下半年可能市場(chǎng)又會(huì)回歸基本面。這就是Z哥對(duì)中信證券最新觀點(diǎn)的理解。
(文章來源:每日經(jīng)濟(jì)新聞)
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