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1.電動車市場:電動車市場仍處于高速增長期,新能源長期趨勢不變。國內(nèi)電動車市場日臻成熟,進(jìn)入由產(chǎn)品內(nèi)在競爭力驅(qū)動的發(fā)展新階段,截至2023年4月電動車滲透率已超30%,相較于歐洲/美國市場滲透率僅23%/6.5%,海外市場仍有極大提升空間。全球視角來看,電動化進(jìn)程正處于全面加速的階段,據(jù)預(yù)測,2030年全球電動化率將逾50%。
2.儲能鋰電池:受益于成本下降和技術(shù)突破,儲能鋰電池也將迎來快速增長。電池行業(yè)將受益動力和儲能需求保持高增,22-25年CAGR預(yù)計(jì)可達(dá)36%。
3.產(chǎn)業(yè)鏈去庫存:進(jìn)入2023年,產(chǎn)業(yè)鏈整體進(jìn)入去庫存周期,各企業(yè)排產(chǎn)情況4月以來環(huán)比顯著改善,反映出產(chǎn)業(yè)鏈去庫存逐漸走向尾聲。產(chǎn)業(yè)鏈普遍排產(chǎn)下滑、持續(xù)降價(jià)的至暗時(shí)刻已經(jīng)過去,量價(jià)、經(jīng)營均進(jìn)入穩(wěn)定趨好階段。
4.各環(huán)節(jié)盈利分化:一季度產(chǎn)業(yè)鏈盈利水平發(fā)生較大變化,其中電池環(huán)節(jié)受益于成本下降,盈利明顯好轉(zhuǎn),而受產(chǎn)品降價(jià)及產(chǎn)能利用率下滑影響,中游材料企業(yè)一季報(bào)業(yè)績普遍承壓,盈利存在不同程度受損,與碳酸鋰強(qiáng)相關(guān)的正極和電解液受高價(jià)庫存影響利潤下滑更為明顯。在行業(yè)盈利底部區(qū)間,各環(huán)節(jié)內(nèi)部企業(yè)也出現(xiàn)明顯分化,而頭部企業(yè)經(jīng)歷多輪產(chǎn)業(yè)周期淬煉,憑借成本優(yōu)勢展現(xiàn)出較強(qiáng)盈利韌性,龍頭地位進(jìn)一步強(qiáng)化。
5.產(chǎn)業(yè)融資:鋰電產(chǎn)業(yè)鏈融資高峰分別出現(xiàn)在2020年下半年和2022年下半年,進(jìn)入2023年整體融資節(jié)奏減緩,有助于減輕后續(xù)產(chǎn)能擴(kuò)張壓力,同時(shí)產(chǎn)業(yè)鏈公司融資規(guī)模也有可能不及預(yù)期。鋰電中游材料企業(yè)
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